[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 ISC(095340)에 대해 '2분기 양호한 실적 기록 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
하나증권에서 ISC(095340)에 대해 '25년 2분기 매출 519억원(YoY +4%, QoQ +64%), 영업이익 135억원(YoY -9%, QoQ +94%, OPM 26%)으로 기존 기존 추정치를 유지한다. 1분기에는 메모리와 비메모리 소켓 모두 부진했으나 2분기에는 메모리 소켓은 모바일 DRAM, 비메모리 소켓은 AI 반도체 중심 으로 수주가 회복된 것으로 파악된다. 특히 상대적으로 마진이 높은 AI 반도체 비중이 전분 기대비 확대되며 수익성 개선이 기대된다. 지난 5월 30일 ISC는 SK엔펄스로부터 아이세미와 Tech Dream 지분 100%를 취득한 바 있는데 하반기에는 본격적인 실적 기여가 시작될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 7.6만원을 유지한다. AI 인프라 투자 확대에 따른 AI 반도체 수요 증가는 테스트 소켓 시장 성장으로 이어질 것으로 기대되며, 하반기 다수의 로직 반도체 고객사가 양산에 돌입하며 안정적인 실적 흐름이 지속될 것으로 예상된다. 안정적인 본업에 더불어 하반기 아이세미와의 시너지 효과 확대, M&A에 따른 기대감 감안 시 추가적인 주가 상승을 기대할 수 있다는 판단이다.'라고 밝혔다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2025년 05월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,917원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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