[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 SOOP(067160)에 대해 '하반기 광고 호조 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SOOP 리포트 주요내용
하나증권에서 SOOP(067160)에 대해 '2Q25 연결 기준 영업수익 1,084억원(+16.7%YoY, +10.0%QoQ), 영업이익 303억원(-8.9%YoY, -7.3%QoQ, OPM 25.6%)으로 컨센서스 하회, 기존 추정치 부합할 전망이다. 2025년 연결 기준 영업수익 4,761억원(+15.2%YoY), 영업이익 1,264억원(+11.3%YoY, OPM 26.5%)으로 전망한다. 플랫폼 서비스 매출액은 3,424억원(+4.9%YoY)을, 별풍선 매출 액은 3,326억원(+2.8%YoY)으로 추정한다. 광고 매출은 1,299억원(+59.0%YoY)으로 전망한 다. 올해 별풍선에서 작년 대비 고성장이 나타나지 않고 있다. 그 외 부문에서 분발이 필요한 시점이다. SOOP은 6월 5일 구독 요금제 개편을 진행했다. 스트리머가 직접 구독료와 제공 혜택을 설정할 수 있도록 하고 구독료 구간 5단계(9,500원-2만 9,500원)로 확대했다. 별풍선을 제외하고도 팬덤 경제 수익원을 다각화하기 위함이다. 컨텐츠형 광고에서는 전년 대비 기대감을 가지기 충분하다. 국내 주요 게임사들의 신작, 특히 MMORPG 게임들의 출시가 하반기에 집중되어 있다. 게임사들의 마케팅 비 집행에 따른 수혜 기대한다.'라고 분석했다.


◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 15일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,800원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,800원 대비 23.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 170,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SOOP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,615원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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