[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 25일 한미약품(128940)에 대해 '비만에 날리는 진심펀치'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
iM증권에서 한미약품(128940)에 대해 '미국비만학회를 시작으로 지속되는 R&D 이벤트 주목. 본업과 모멘텀 모두 긍정적: 연결 기준 2025년 예상 매출 및 영업이익을 1조 6,173억원(YoY +8.1%), 2,756억원(YoY +27.5%, OPM 17.0%)으로 전망한다. 작년 독감 유행이 제한적이었던 영향으로 자회사 북경한미 및 정밀화학 실적이 감소했으나 최근 중화권에서의 호흡기질환 확산 이슈 및 국내 만성질환제품 도입 등 대내외적 요인을 고려해 자회사의 매출이 성장세에 진입할 수 있을 것이 기대된다. 본업에서는 로수젯을 필두로 만성질환 주력제품의 견조한 성장이 예상된다. 한미약품 별도로는 전년 대비 5% 성장한 9,759억원의 매출을 기록할 것이며 내년 개별로 1조원 매출을 돌파할 수 있을 것으로 예상한다. 또한 올해초 경영권 분쟁 관련한 노이즈도 해소되었다. 본업과 모멘텀 모두 하반기부터 긍정적이다. 제약사 중 Top pick으로 제시한다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 400,000원(+14.3%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 01월 17일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 420,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 17일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 368,684원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 400,000원은 25년 06월 18일 발표한 하나증권의 400,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 368,684원 대비 8.5% 높은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 368,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 414,444원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.