[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 RFHIC(218410)에 대해 '이제는 방산업체라 불러주오'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ RFHIC 리포트 주요내용
KB증권에서 RFHIC(218410)에 대해 '투자의견 Buy로 상향, 목표주가도 32,000원으로 상향 조정. 2분기 실적 컨센서스 상회 전망, 통신장비 매출 견조한 가운데 방산 실적 큰 폭 개선 기대. 방산 업황 호조세, 전력증폭기 실적 추가적인 Upside 발생 가능: 2025년 연간 매출액은 1,577억원 (+37% YoY), 영업이익은 192억원 (+1,156%, 영업이익률 12.2%)으로 추정된다. 이는 기존 추정치 대비 매출액은 +20%, 영업이익은 +38% 상향 조정된 수치다. 장기간 부진한 흐름을 보여왔던 통신장비 매출이 회복세를 보이는 가운데, 수익성이 좋은 방산 부문 매출이 지속적으로 성장하고 있어 실적 개선 흐름이 당분간 지속 가능할 것으로 전망된다. 전방 시장(방산)의 업황이 호조세를 보이는 만큼 레이더와 유도미사일 등에 채용되는 RFHIC의 전력증폭기 실적은 향후 수주 흐름에 따라 추가적인 Upside가 발생 가능할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ RFHIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 32,000원(+128.6%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 01월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 128.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 26일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 02일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.


◆ RFHIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,333원, KB증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,333원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 28,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 RFHIC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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