[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 NAVER(035420)에 대해 '하반기가 기대되는 이유'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NAVER(035420)에 대해 '트래픽 성장세에 따른 광고 호조 기대. 하반기가 더욱 기대되는 커머스: 하반기 국내 전자상거래 GMV YoY 성장률은 11%를 기록하며 성장세 반전(상반기 4%)에 성공할 전망이다. 기저효과가 강하게 발생할 수 있는 구간이다. 작년에는 7월 티멤프 사태가 발생하면서 성장률이 상반기 11%에서 하반기 4%로 급감한 바 있다. 내수 경기 활성화를 위한 정부 정책도 기대해볼 수 있는 상황이다. 커머스 앱 성장에 힘입어 NAVER 하반기 국내 GMV는 27조원(+12% YoY)을 기록하고 시장 점유율은 19% 수준까지 회복할 것이다. 하반기 커머스 광고 성장률은 20%에 달할 것이다. 6월 스마트스토어 수수료 인상 효과가 발생하기 시작함에 따라 중개 및 판매 매출도 하반기 28% 성장할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 05월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 278,333원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 278,333원 대비 11.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 300,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 278,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,958원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NAVER(035420)에 대해 '트래픽 성장세에 따른 광고 호조 기대. 하반기가 더욱 기대되는 커머스: 하반기 국내 전자상거래 GMV YoY 성장률은 11%를 기록하며 성장세 반전(상반기 4%)에 성공할 전망이다. 기저효과가 강하게 발생할 수 있는 구간이다. 작년에는 7월 티멤프 사태가 발생하면서 성장률이 상반기 11%에서 하반기 4%로 급감한 바 있다. 내수 경기 활성화를 위한 정부 정책도 기대해볼 수 있는 상황이다. 커머스 앱 성장에 힘입어 NAVER 하반기 국내 GMV는 27조원(+12% YoY)을 기록하고 시장 점유율은 19% 수준까지 회복할 것이다. 하반기 커머스 광고 성장률은 20%에 달할 것이다. 6월 스마트스토어 수수료 인상 효과가 발생하기 시작함에 따라 중개 및 판매 매출도 하반기 28% 성장할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 05월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 278,333원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 278,333원 대비 11.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 300,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 278,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,958원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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