[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 29일 ISC(095340)에 대해 'SAM 확대와 M&A 통한 성장'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
흥국증권에서 ISC(095340)에 대해 '1) 비메모리 시장 내 실리콘 러버형 테스트 소켓의 채택 증가(SAM 확대), 2) 적극적 M&A 전략을 통한 후공정 포트폴리오 확대가 중장기적 성장을 이끌 전망. AI GPU 중심으로 비메모리향 매출 확대 흐름이 나타나는 가운데 HBM 테스트 소켓 등을 통해 AI 시장 성장과 동행할 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2025년 매출액은 2,127억원(+22% YoY), 영업이익은 538억원(+20% YoY)으로 전망한다. 1Q25 부진한 메모리 부문 수요 및 주요 고객사 매출 이연, 신규 개발 프로젝트 지연 등으로 실적 저점을 기록했으나, 비메모리 중심으로 수주 개선세가 나타날 전망이다. ASIC, 스마트폰 AP 팹리스 등 고객사 신규 확보 중이며, 비메모리 내 양산 수주가 증가 중에 있다. 높은 데이터 센터향 매출 비중을 감안하면 AI 시장과 동반 성장할 것으로 판단된다. 하반기부터 아이세미, 테크드림의 매출액 인식이 반영되며 외형 성장 효과가 나타날 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 66,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 66,000원을 제시했다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,500원, 흥국증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,500원 대비 -12.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 60,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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