[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 선익시스템(171090)에 대해 '본격적인 실적 성장기 진입!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 선익시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '1분기 실적은 매출액 159억원(YoY, -8.3%), 영업적자 -18억원(적자지속)을 기록해 당사 1분기 실적 전망치에 부합했다. 전년 대비 부진한 실적을 기록한 이유는 2분기 BOE향 증착 장비 반입 예정에 따른 일시적인 공백 때문이다. 2분기 실적은 매출액 1,921억원, 영업이익 374억원으로 전망한다. 작년 수주했던 BOE 향 증착 장비 중 1개 라인 분 납품을 통한 본격적인 실적 성장기에 진입할 것이다. 일부 장비의 입고 지연으로 인한 실적 이연 가능성을 반영했으나, 연간 전망치는 유지한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '투자의견과 목표주가를 유지한다. BOE향 장비 매출 인식이 2분기부터 본격화되고, Visionox의 장비 발주 시기가 다가왔고, 미래성장 동력인 마이크로 OLED 장비에서도 높은 경쟁력을 확보했기 때문이다. Visionox가 초기 증설분에 대해 Open Mask 증착 방식을 선택할 것이라는 우려가 공존하고 있다. 그렇지만, 동사의 성장 동력은 특정 고객사가 아닌 디스플레이 산업의 증설 싸이클 때문으로 펀더멘털에 대한 의구심은 제한적이다.'라고 밝혔다.


◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 67,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 67,000원을 제시했다.


◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,667원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 25년 03월 18일 발표한 메리츠증권의 68,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,667원 대비 -1.0% 높은 수준으로 선익시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 선익시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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