[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 SK이터닉스(475150)에 대해 '역량을 발휘할 수 있는 규제 환경'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이터닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이터닉스(475150)에 대해 'PPA 수요가 확대될 수 있는 규제 환경이 조성되는 중: 재생에너지 PPA의 경우 비경제성이 성장 제약 요인으로 작용했지만 산업용 요금 상승으로 상대적 가격 격차 축소가 확인되고 있다. 대규모 전력 사용자들이 구역전기사업, 직접전력 구매 등 여러 대안을 검토하는 모습이며 RE100 의무 이행과 가격을 동시에 챙길 수 있는 재생에너지 PPA가 유효한 선택지로 부각될 수 있다. 거래 상대방으로서 높은 신뢰를 제공할수 있는 대기업 계열로서 B2B 비즈니스에서 유리한 위치를 점하고 있어 향후 태양광 개발 프로젝트 확대 기회가 늘어날 전망이다. 정체를 보였던 1MW 미만 소규모 태양광 설치량이 최근 1GW 수준으로 회복함에 따라 향후 사업 확장에 유리한 국면이 조성되는 모습이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가 24,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 녹색프리미엄이 RE100 이행 수단 중 대부분을 차지하고 자가발전과 PPA는 1% 미만으로 미미하다. 한전 송배전 사용에 따른 비용 증가, 온사이트 PPA의 계통 미접속에 따른 초과발전량 역송 및 REC 판매 불가 등이 성장 제약 조건이다. 한편 국내 PPA 물량은 2022년 70㎿, 2023년 908㎿, 2024년 1,100㎿로 빠르게 증가하고 있다. 전력소비 상위 분류에 속하는 대기업이 대부분이며 전기 요금 상승으로 인한 영향으로 보인다. 향후 RPS 제도가 일몰되어 REC 가중치가 사라지면 RPS 물량 감소와 PPA 공급 증가로 이어질 수 있다. 2025년 기준 PER 25.8배, PBR 2.2배다.'라고 밝혔다.
◆ SK이터닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 04월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 11일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ SK이터닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 24,000원은 25년 03월 25일 발표한 DS투자증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,333원 대비 7.5% 높은 수준으로 SK이터닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이터닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이터닉스(475150)에 대해 'PPA 수요가 확대될 수 있는 규제 환경이 조성되는 중: 재생에너지 PPA의 경우 비경제성이 성장 제약 요인으로 작용했지만 산업용 요금 상승으로 상대적 가격 격차 축소가 확인되고 있다. 대규모 전력 사용자들이 구역전기사업, 직접전력 구매 등 여러 대안을 검토하는 모습이며 RE100 의무 이행과 가격을 동시에 챙길 수 있는 재생에너지 PPA가 유효한 선택지로 부각될 수 있다. 거래 상대방으로서 높은 신뢰를 제공할수 있는 대기업 계열로서 B2B 비즈니스에서 유리한 위치를 점하고 있어 향후 태양광 개발 프로젝트 확대 기회가 늘어날 전망이다. 정체를 보였던 1MW 미만 소규모 태양광 설치량이 최근 1GW 수준으로 회복함에 따라 향후 사업 확장에 유리한 국면이 조성되는 모습이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가 24,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 녹색프리미엄이 RE100 이행 수단 중 대부분을 차지하고 자가발전과 PPA는 1% 미만으로 미미하다. 한전 송배전 사용에 따른 비용 증가, 온사이트 PPA의 계통 미접속에 따른 초과발전량 역송 및 REC 판매 불가 등이 성장 제약 조건이다. 한편 국내 PPA 물량은 2022년 70㎿, 2023년 908㎿, 2024년 1,100㎿로 빠르게 증가하고 있다. 전력소비 상위 분류에 속하는 대기업이 대부분이며 전기 요금 상승으로 인한 영향으로 보인다. 향후 RPS 제도가 일몰되어 REC 가중치가 사라지면 RPS 물량 감소와 PPA 공급 증가로 이어질 수 있다. 2025년 기준 PER 25.8배, PBR 2.2배다.'라고 밝혔다.
◆ SK이터닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 04월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 11일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ SK이터닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 24,000원은 25년 03월 25일 발표한 DS투자증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,333원 대비 7.5% 높은 수준으로 SK이터닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
