[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 현대건설(000720)에 대해 '무난하게 증명한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q25 연결실적으로 매출액 7.5조원(-12.7%yoy), 영업이익 2,137억원(-14.8%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스를 상회했다. 상회 배경으로 기타부문(송도랜드마크 시티)에서의 이익이 좋았으며, 현대엔지니어링도 예상외로 이익이 좋았기 때문이다. 기타부 문은 올해 매출액 가이던스가 5,938억원이었는데, 1분기에만 3,013억원을 기록하며, 예상치 이상의 매출액을 보였다. 현대엔지니어링은 GPM 7.1%가 나왔으며, 현대건설 별도 GPM으로 토목 8.6%, 건축주택 4.3%, 플랜트 4.4%를 기록했다. 1분기 현대건설 착공은 1,587세대이며, 현대엔지니어링 1분기 착공은 0세대다. 미분양은 3,759세대, 준공후 미분양은 600 세대 수준이다. 1분기 연결 수주는 9.4조원, 수주잔고는 98.1조원(국내 73.4조원, 해외 24.7 조원)이다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 51,000원을 유지한다. 목표주가는 2025년 EPS 추정치에 Target P/E 10.0배를 적용했다. 변수는 현대엔지니어링과 비주택부문이다. 현대엔지니어링의 교량사고의 책임 여부, 비주택 부문에서의 잠재적 비용 여부 등에 대한 모니터링이 필요하다.'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2025년 04월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 03일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 03일 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 51,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,053원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,053원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 54,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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