[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 25일 HK이노엔(195940)에 대해 '이제는 US-CAP으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '현지시간 4월 23일 파트너사 Sebela Pharma(비상장)는 미국 케이캡 3상(미란 성, 비미란성) 성공 발표. 케이캡 원개발사인 동사는 전일 주가 30% 상승. 향후 소화기학회(DDW, ACG 추정) 발표 및 4Q25에 FDA 신약 허가 신청 예정. [미국 케이캡] 케이캡 미국 출시(4Q26 예상) 후 ’30년 피크 매출 약 7억달러 추정(vs Voquezna 12억달러). 향후 미국 P-CAB 시장은 Voquezna와 케이캡 만의 경쟁, 다른 P-CAB은 제네릭 경쟁 타임라인 고려 시 진입 사실상 불가. [유럽 케이캡] 올해 케이캡 유럽 L/O 성과 기대. 경쟁사 Phathom 역시 유럽 L/O 추진 중이나, 특허 기간 및 비미란성 데이터 고려 시 케이캡이 1순위 옵션'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 65,000원(+18.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 04월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,077원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,077원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 70,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,375원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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