[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 롯데렌탈(089860)에 대해 '1Q25 Pre: 성장성 업그레이드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 '1분기 매출액은 8% (YoY) 증가한 7,115억원, 영업이익은 15% 증가한 657억원(영업이익률 9.2% (+0.5%p (YoY))으로 전망한다. 렌터카 사업부 매출액은 7% (YoY) 증가할 전망이고, 중고차 판매 매출액도 전년 1분기 낮은 기저로 15% 증가할 것으로 예상 한다. 카쉐어링 적자폭도 30억원 이상 개선 될 것으로 기대한다. 롯데렌탈의 신사업인 중고차 B2C 매매 사업 본격화를 앞두고, 1분기에는 상대적으로 중고차 매각량이 적었다. 이후 2분기부터는 중고차 매각량 증가에 따른 영업이익 증가 효과가 실적에서 두드러질 것으로 예상한다. 2025년 매출액은 9% (YoY) 증가한 3조 460억원, 영업이익은 19% 증가한 3,395억원(영업이익률 11.1%)로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '롯데렌탈은 렌터카 1위 사업자로, 향후 몇 년간 시장 성장률을 큰 폭 상회하는 성장을 시현할 전망이다. 롯데렌탈에 대한 목표 P/E 10배를 유지하고, 유상증자로 인한 주가 희석을 감안한 12MF EPS(3,422원)를 적용하여 목표주가 34,000원과 투자의견 BUY를 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2025년 02월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 02일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.


◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,731원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 34,000원은 25년 04월 14일 발표한 키움증권의 34,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,731원 대비 -14.4% 낮은 수준으로 롯데렌탈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,731원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,808원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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