[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 17일 유한양행(000100)에 대해 '미국 Lazertinib 처방 확대와 함께 R&D 모멘텀 주목'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 'Lazcluze, 처방은 빠르게 확대 중: Lazcluze의 미국 처방 데이터(Institutional volume units 기준, Symphony Health, bloomberg)는 누적 4.4만건, 2025년 1월 1.3만건 처방(+18.5% mm) 기록. Lazcluze+Rybrevant IV에 대해 ’24.12 NCCN(미국 종합 암 네트워크, National Comprehensive Cancer Network) 가이드라인에서 선호의약품 등재 및 MARIPOSA 임상 3 상에서 Tagrisso 대비 1년 이상 연장된 OS(Overall survival) 결과 기반으로 처방 확대 기대. 상반기 R&D 모멘텀 풍부: 2Q25 스파인바이오파마, YH14618(TGFβ modulator) 퇴행성 디스크 환자 대상 임상 3상 결과 발표 예상. 베링거인겔하임, BI3006337(FGF21XGLP-1) 임상 1 상 완료(’24.10). 향후 임상 2상 진행 여부 결정. 2Q25 YH32367(4-1BBXHER2) 고형암 환자 대상 임상 1상 Part A 결과 발표 기대.'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 12월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 27일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 09일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,538원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,538원 대비 -18.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 110,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,250원 대비 52.1% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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