[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 LG유플러스(032640)에 대해 '4Q 프리뷰 - 컨센서스 하회 예상, 매수 기회로 삼아야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표주가 14,000원을 유지한다. 실적 흐름을 감안하면 이번 4분기 실적 시즌이 아마도 마지막 매수 찬스가 될 것이라고 전망한다. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 2024년 4분기 실적 발표를 이후로 이익 감소에 대한 우려가 해소될 가능성이 높고, 2) 지난해 밸류업 공시를 감안하면 2025년엔 DPS 650원에 1천억원에 달하는 자사주 매입에 나설 공산이 커 보이며, 3) 마케팅비용 및 감가상각비 추정을 감안 시 2025년도엔 유의미한 이익 성장을 기록할 가능성이 높고, 4) 보수적으로 올해 지난해 수준의 배당금이 유지된다고 해도 기대배당수익률이 6.2%에 달해 역사적 저평가 상황이기 때문이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 4분기 LGU+ 실적은 부진할 전망이다. 연결 영업이익이 1,533억원(-22% YoY, -38% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,208억원)를 크게 하회하고 전년동기비 이익 감소를 기록할 것으로 추정되기 때문이다. 실적 부진 사유는 1) 통상 임금 변경 판결에 따른 퇴직급 여충당금 등 일회성 인건비의 YoY/QoQ 큰 폭 증가, 2) 전분기비 이동전화 매출액 성장률 둔화, 3) 전년동기비 마케팅비용의 증가, 4) YoY/QoQ 유형자산 감가상각비 증가가 될 것으로 보인다. 물가 상승 폭 둔화에 따른 제반 경비 정체에도 불구하고 2024년 4분기까진 실적 부진이 불가피할 것이란 판단이다.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 01월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,136원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,136원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 15,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,253원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표주가 14,000원을 유지한다. 실적 흐름을 감안하면 이번 4분기 실적 시즌이 아마도 마지막 매수 찬스가 될 것이라고 전망한다. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 2024년 4분기 실적 발표를 이후로 이익 감소에 대한 우려가 해소될 가능성이 높고, 2) 지난해 밸류업 공시를 감안하면 2025년엔 DPS 650원에 1천억원에 달하는 자사주 매입에 나설 공산이 커 보이며, 3) 마케팅비용 및 감가상각비 추정을 감안 시 2025년도엔 유의미한 이익 성장을 기록할 가능성이 높고, 4) 보수적으로 올해 지난해 수준의 배당금이 유지된다고 해도 기대배당수익률이 6.2%에 달해 역사적 저평가 상황이기 때문이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 4분기 LGU+ 실적은 부진할 전망이다. 연결 영업이익이 1,533억원(-22% YoY, -38% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,208억원)를 크게 하회하고 전년동기비 이익 감소를 기록할 것으로 추정되기 때문이다. 실적 부진 사유는 1) 통상 임금 변경 판결에 따른 퇴직급 여충당금 등 일회성 인건비의 YoY/QoQ 큰 폭 증가, 2) 전분기비 이동전화 매출액 성장률 둔화, 3) 전년동기비 마케팅비용의 증가, 4) YoY/QoQ 유형자산 감가상각비 증가가 될 것으로 보인다. 물가 상승 폭 둔화에 따른 제반 경비 정체에도 불구하고 2024년 4분기까진 실적 부진이 불가피할 것이란 판단이다.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 01월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,136원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,136원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 15,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,253원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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