[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 농심(004370)에 대해 '예견된 부진, 나아질 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
대신증권에서 농심(004370)에 대해 '2Q24 연결 매출액 8,607억원(YoY +2.8%), 영업이익 437억원(YoY -18.7%, OPM 5.1%) 기록하며 컨센서스(513억원) 대비 14.8% 하회. 여전히 부진했던 미국과 중국, 그러나 국내 수출 고성장세 지속. 하반기 비용 부담 완화와 수익성 경영으로 별도법인 마진 개선 예상. 기저부담 완화로 하반기 해외 법인 매출 회복 기대.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 정한솔 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 07월 18일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,692원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 577,000원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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