◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q 어닝 서프라이즈, 비용 통제 효과 뚜렷, 2024년 이익 성장 가능성 높아. 과도한 저평가 상태에서 지배구조 개편 이슈 붙어주는 양상, 지속 매수로 대응해야. 투자의견 매수, 12개월 목표가 7만원을 유지. 또 12개월 및 8월 통신서비스 섹터 Top Pick으로 제시. 추천 사유는 1) 주주이익환원 수익율로 평가하면 여전히 과도한 저평가 상태이고, 2) 2024년 상반기 우수한 실적 달성으로 2024년 연간 연결 영업이익 감소 가능성이 낮아졌으며, 3) 5G 순증 가입자 감소 우려보단 2025년 이후 요금제 개편 기대감이 높아질 수 있는 시점이고, 4) SK그룹 지배구조 개편 작업이 본격화되고 있어 SKT 주가 상승 기대감이 높아질 수 있기 때문.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 07월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 12월 21일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,300원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,300원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












