[리포트 브리핑]에스앤에스텍, '본업은 여전히 호황, 영업이익률 20% 달성' 목표가 45,000원 - SK증권

기사입력 : 2024년07월30일 10:06

최종수정 : 2024년07월30일 10:06

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 에스앤에스텍(101490)에 대해 '본업은 여전히 호황, 영업이익률 20% 달성'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스앤에스텍 리포트 주요내용
SK증권에서 에스앤에스텍(101490)에 대해 '2Q24 매출액 424 억원(+1.6% QoQ, +18.7% YoY), 영업이익 85 억원(+15.5% QoQ, +37.5% YoY)로 시장 컨센서스에 부합. 중국향 블랭크마스크 수요 호조로 분기 실적 성장세가 이어지고 있음. 올해 일부 제품의 가격 인상에도 견조한 물동이 유지되고 있고 제품 믹스 개선까지 더해지며 2 분기 영업이익률은 20%를 시현. 3Q24 는 전방 재고 축적 수요 이후 일시적인 재고 조정 영향이 있을 수 있겠지만 QoQ 실적 감소폭은 크지 않을 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가 4.5 만원으로 하향. 2024 년 펀더멘탈은 기존 대비 변함이 없음. 반면 2025 년 하반기로 예상했던 본격적인 EUV 관련 실적 반영이 2026 년으로 미뤄질 것으로 보여 2025 년 실적 추정치를 하향 조정. 12M FWD PER 은 최근 4 개년 밴드 하단. 다만 EUV 관련 기대 감은 녹아 있지 않는 주가 수준으로 바닥 관점에서의 트레이딩이 유효한 구간.'라고 밝혔다.

◆ 에스앤에스텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 45,000원(-28.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 04월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.

◆ 에스앤에스텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,667원, SK증권 가장 보수적 접근
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,667원 대비 -33.5% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 65,000원 보다도 -30.8% 낮다. 이는 SK증권이 에스앤에스텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다. 성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다. 정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00