[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 삼성카드(029780)에 대해 '예상보다 안정적으로 관리되는 비용'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성카드 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 '2Q24 당기순이익은 1,849억원(+27.4%YoY, +3.9%QoQ)으로 컨센서스 1,610억원을 상회. 정부의 '신속 신용회복 지원' 실행에 따라 연체금액을 상환한 차주의 신용등급이 상승한 영향으로 약 200억원 규모의 충당금 감소가 있었기 때문. 안정적으로 관리되는 대손비용과 조달비용. 24년 하반기 카드사 수수료율 재산정 관련 불확실성이 남아있는 것은 사실임. 다만, 예상보다 안정적으로 관리되는 비용으로 기대보다 높은 순이익이 지속되고 있음. 24년 예상 DPS 2,600원기준 배당수익률은 6.6%로 높음.'라고 분석했다.


◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 07월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 41,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 22일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.


◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,167원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 28.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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