뉴욕증시 프리뷰, PCE 물가 둔화 가속에 혼조…로켓랩↑·나이키↓

기사입력 : 2023년12월22일 23:11

최종수정 : 2023년12월22일 23:11

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 22일(현지시간) 미국 뉴욕 증시 개장 전 주요 주가지수 선물이 혼조세를 보이고 있다. 투자자들의 관심이 집중된 11월 물가 상승률이 예상보다 빠르게 둔화하면서 일제히 하락하던 지수들은 일부 상승 전환했다.

미국 동부 시간 오전 9시 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 다우 선물은 전장보다 90.00포인트(0.24%) 내린 3만7666.00을 가리키고 있다. 반면 E-미니 S&P500 선물은 전날보다 5.25포인트(0.11%) 상승한 4802.00에 거래됐으며, E-미니 나스닥100 선물은 25.75포인트(0.15%) 오른 1만6982.25를 나타냈다.

투자자들은 개장 전 발표된 11월 개인소비지출(PCE) 보고서를 소화하고 있다. 미 상무부는 11월 근원 개인소비지출(PCE) 물가상승률이 전월 대비 0.1%, 전년 대비 3.2% 각각 상승했다고 밝혔다. 전년 대비 상승률은 지난 2021년 4월 이후 최저치였다. 앞서 경제 전문가들은 11월 근원 PCE 물가상승률이 전월 대비 0.2%, 전년 대비 3.3%를 각각 기록했을 것으로 예상했다. 근원 PCE 물가상승률은 연준이 선호하는 물가 지표로 헤드라인 수치에서 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 지표다. 연준의 물가상승률 목표치는 2%다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 전광판.[사진=로이터 뉴스핌] 2023.12.22 mj72284@newspim.com

헤드라인 PCE 물가 지표는 전월 대비 0.1% 하락했으며 1년 전보다는 2.6% 오르는 데 그쳤다. 앞서 시장은 헤드라인 PCE 물가지수가 전월 대비 보합, 전년 대비 2.8% 상승할 것으로 전망했다. PCE 물가지수의 연간 상승률이 3%를 밑돈 것은 지난 2021년 3월 이후 처음이다.

11월 개인 소득은 전월 대비 0.4% 증가했으며 개인소비지출은 같은 기간 0.2% 늘었다. 10월 소비지출 상승률은 0.2%에서 0.1%로 하향 조정됐다.

예상보다 빠른 물가 오름세 둔화에 내년 3월 연방준비제도(Fed)가 기준금리 인하를 개시할 것이라는 시장의 기대는 지속하고 있다. 시카고상업거래소(CME) 페드워치(FedWatch)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 연준이 3월을 시작으로 연말까지 총 6차례 금리를 내릴 것으로 전망한다.

PCE 지표와 동시에 발표된 내구재 수주도 견조한 경제의 지지력을 확인했다. 11월 내구재 수주는 전월 대비 5.4% 증가해 월가 기대치 2.0%를 두 배 이상 웃도는 확장세를 보였다.

스파르탄 캐피털 증권의 피터 카딜로 수석 시장 이코노미스트는 "인플레이션 소식은 좋고 계속해서 바람직한 방향으로 가고 있으며 수치가 계속해서 이런 경로를 따른다면 연준이 예상대로 조기에 금리 인하에 나설 가능성이 커진다"고 설명했다.

그러면서 카딜로 이코노미스트는 "개인 소득도 강했으며 지출은 약한 쪽이었다"면서 "내구재 수주도 5.4% 증가했다는 사실도 감안해야 한다"고 말했다.

이 같은 지표는 주식 강세 심리가 강한 연말 시장에 더욱 매수 구실을 제공할 것으로 보인다. 밀러 밸류 파트너스의 존 스팔란자니 포트폴리오 매니저는 "기본적으로 추세가 투자자 편에 서 있다"며 "현재 추세는 주식 상승"이라고 진단했다. 그러면서 스팔란자니 매니저는 "중소형주가 연준의 통화 완화 속에서 유리할 것"이라고 덧붙였다.

특징주를 보면 나이키는 2024회계연도 2분기 매출액이 약할 것으로 경고하면서 11.89% 급락 중이다. 전날 나이키는 연간 매출액 증가율 전망치도 약 1%로 낮춰 잡았다. 브리스톨 마이어스 스퀴브는 카루나 테라퓨틱스를 140억 달러에 인수한다는 발표 후 0.37% 하락 중이다.

반면 로켓랩의 주가는 미 정부와 5억1500만 달러 규모의 계약을 체결했다는 발표로 15.80% 급등 중이다. 코인베이스는 JP모간의 긍정적 전망으로 1.58% 상승했다.

국채 금리는 하락하고 있다. 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 미 국채금리는 전날보다 3.1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 3.863%를 가리켰으며 정책 금리에 민감한 2년물은 1.7bp 밀린 4.332%를 기록했다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

미 달러화는 약세를 보이고 있다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화지수)는 전날보다 0.26% 내린 101.58을 가리켰다. 유로/달러 환율은 0.21% 상승한 1.1034달러, 달러/엔 환율은 0.10% 후퇴한 141.97엔을 나타냈다.

국제 유가는 상승 중이다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 2월물은 배럴당 전날보다 1.15% 뛴 74.74달러, 런던ICE선물거래소의 브렌트유 2월물은 1.01% 뛴 80.19달러를 각각 기록했다.

mj72284@newspim.com

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美, 3년만에 기준금리 0.25%P 인상 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 16일(현지시간) 3년여 만에 기준금리를 올렸다. 연내 추가 인상 가능성도 함께 열어뒀다. 연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리 목표 범위를 3.75~4.00%로 0.25%포인트 인상한다고 발표했다. 표결은 12대 0 만장일치였다. 연준이 금리를 올린 것은 지난 2023년 7월 이후 처음이다. FOMC는 성명에서 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 더 빠르게 돌아가는 것을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다. 금리를 올리지 않으면 물가가 목표치로 내려오는 데 더 오래 걸린다는 뜻이다. 이어 "위원회는 물가 안정을 반드시 달성할 것"이라고 못 박았다. ◆ 워시 "성장은 높고, 문제는 물가"…추가 인상 무게 케빈 워시 연준 의장은 회의 후 기자회견에서 경제 판단부터 정리했다. 그는 "최근 몇 주만 놓고 봐도 광범위하게 정의한 지표들이 경제가 실제로 강해졌음을 말해준다"며 "기저 성장세가 더 높다"고 말했다. 이어 "문제는 물가"라며 "물가 안정은 5년 반 넘게 문제였다"고 지적했다. 최근 지표를 두고는 "6개월 기준으로든 12개월 기준으로든 3%를 넘는 상승률을 기록하는 항목이 여전히 너무 많다"고 말했다. 7월 동결 이후 무엇이 바뀌었느냐는 질문에는 세 가지를 들었다. 경제가 강해졌고, 올여름 물가 흐름이 시험을 통과하지 못했으며, 지정학적 상황에 대한 판단이 달라졌다는 것이다. 워시 의장은 "이 세 가지가 오늘의 확고한 만장일치 결정으로 이어졌다"고 설명했다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.17 mj72284@newspim.com 이날 연준은 추가 인상 여지도 열어뒀다. 워시 의장은 현재 금리가 긴축적이냐는 질문에 "금융 여건을 긴축적이라고 표현하기 어렵다고 말해 왔다"며 "지난 이틀간 회의 테이블에서 들어보니 동료들도 그렇게 표현하기를 어려워했다"고 답했다. 이번 인상에 대해서도 "완화를 한 단위 걷어낸 것"이라고만 규정했다. 연속 인상이 필요한지에 대해서는 답을 거부했다. 시장에 방향을 제시하지 않겠다는 새 방침을 지키겠다는 이유에서다. 그는 "데이터 포인트는 노이즈가 많고, 데이터 포인트 의존은 위험한 집착"이라고 말했다. 물가를 잡기 위해 고용을 희생해야 하느냐는 질문에는 "실업률이 기본적으로 완전고용에 부합하는 수준에서 움직이고 있다"며 "목표를 달성하기 위해 노동시장에 해를 끼쳐야 한다고 생각하지 않는다"고 답했다. 함께 공개된 점도표에서는 위원 16명이 올해 안에 최소 한 차례 추가 인상을 예상했다. 6월에는 올해 두 차례 이상을 점친 위원이 6명에 그쳤다. 연말 기준금리 전망 중간값은 4.1%로 6월의 3.8%에서 올랐다. 2027년 중간값은 추가 인상이 없는 것으로 나타났으나 8명은 현 수준보다 0.25%포인트 더 높은 금리를 선호했다. 워시 의장은 6월에 이어 이번에도 전망을 제출하지 않아 19명 중 18명의 점만 찍혔다. 금리를 올렸는데도 물가가 2%로 돌아가는 시점은 오히려 1년 밀려 2029년으로 제시됐다. 성명이 "더 빠른 복귀"를 말한 것과 어긋난다는 지적에 워시 의장은 "쉽게 정리하자면 그것은 내 전망이 아니다"라며 "동료 18명의 전망이고 나는 그것을 충실히 전달했을 뿐"이라고 답했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석이코노미스트는 "이번 경제전망 요약 전반에 매파적 색채가 깔려 있다"고 진단했다. ◆ 트럼프 압박엔 "우리 차선 지킨다" 이번 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구와 정면으로 어긋난다. 트럼프 대통령은 최근 연준이 금리를 내리지 않으면 무역 전쟁을 확대하겠다고 위협했고, 지난 13일에는 미국의 차입 비용이 세계에서 가장 낮아야 한다는 주장을 되풀이했다. 워시 의장은 연준 독립성에 대한 시험이라는 시각을 어떻게 보느냐는 질문에 "대통령과의 대화에 대해서는 드릴 말씀이 없고, 나는 월가 뉴스레터가 아니다"라고 답했다. 이어 "독립성은 양방향 도로"라며 "무역 정책과 재정 정책을 하는 이들도 자기 차선을 지키게 한다. 그래야 우리가 여기 서서 보이는 대로 말할 수 있다"고 말했다. 시장은 기자회견을 거치며 방향을 틀었다. 발표 직후 오름세를 보였던 증시는 하락 전환했고, 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 큰 폭으로 올랐다. 페더레이티드헤르메스의 캐런 마나 채권 전략가는 "긴축 위험의 상당 부분은 이미 가격에 반영돼 있고 더 큰 신호는 연준이 이것으로 충분하다고 보느냐 아니면 더 이어질 것의 시작으로 보느냐"라고 짚었다. mj72284@newspim.com 2026-09-17 04:15

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