[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 LG이노텍(011070)에 대해 'P/B 밴드 하단에 근접'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '재료비, 고정비 부담으로 지속 가능한 수익성이 낮아진 것으로 판단되나, 그럼에도 만약 주가가 매크로 불안으로 P/B 1.0배를 하회한다면 이는 펀더멘털을 밖의 언더슛팅 영역인 것으로 판단. 단기적으로 전방 수요에 대한 기대감이 크게 낮아진 가운데, 중장기적으로 회사의 원가 절감 노력과 적용처 확대 방향성에 주목'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 4.7조원 (-12.6%YoY, +20.5%QoQ), 영업이익 1,498억원 (-66.3%YoY, OPM 3.2%)로 추정. 기존 대비 매출 추정치는 유지했으나 영업이익은 -32% 하향한 것. 부문별 수익성은 광학솔루션 3.0%, 기판소재 7.4%, 전장부품 0.4%, 전자부품 7.1% 등으로 추정. 주로 광학솔루션과 기판소재의 수익성이 예상보다 부진할 전망'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 375,526원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 375,526원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 375,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,095원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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