[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 LX세미콘(108320)에 대해 '12MF PER 7배 저평가 구간'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX세미콘 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '모바일, TV, IT 중심의 DDI 전문 팹리스 업체. 3Q23 실적은 매출액 4,953억원(+9% QoQ), 영업이익 514억원 (+558% QoQ)으로 전망. 2H23 계절성 영향으로 세트 수요가 일부 회복하며 전반적인 실적 개선이 기대. 특히 iPhone 15 시리즈 출시에 따른 모바일향 DDI 실적 성장세가 강한 것은 당연한 수순. 투자의견 '매수', 목표주가 110,000원에 커버리지를 개시. 목표주가는 12MF EPS 12,607원에 PER 8.8배를 적용하여 산출. 스마트폰 OLED 기술 전환이 본격화된 17년 이후 평균 12MF PER에 10% 할인을 적용. OLED 어플리케이션 확대에 따른 가격/물량효과 수혜는 확실. 다만 IT OLED 기술 변화에 대한 수혜 강도는 상대적으로 낮다고 판단. Target PER에 할인을 적용한 배경'라고 분석했다.


◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.


◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 133,000원 대비 -17.3% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 130,000원 보다도 -15.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 LX세미콘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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