[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 22일 NAVER(035420)에 대해 '비우호적 시장환경은 여전. 블록체인 잠재력은 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1Q22 실적 당사 종전 전망치 부합. LDF의 eBook Japan 인수 주목. 이북재팬 인수는 LDF와 비슷한 수준의 가치가 새로 추가되는 의미와 함께 일본의 웹툰/웹소설/eBook 등 앱과 웹을 포함한 디지털출판 시장에서의 시너지 창출 측면에서도 긍정적이라 판단함. 비우호적 시장환경은 여전. 블록체인 잠재력은 주목. 2Q22 론칭 예정인 라인 자회사 라인넥스트의 NFT 거래소 플랫폼 'DOSI(도시)'도 주목함. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q22 연결영업실적은 매출 18,452억원(qoq -4%), 영업이익 3,018억원(qoq -14%)으로서 전분기 대비 매출은 다소 감소, 영업이익은 대폭 감소하며 당사 종전 전망치에 정확히 부합했음. '라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2022년 04월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 01일 최고 목표가인 580,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 410,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 471,053원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 471,053원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 400,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 471,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 536,818원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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