[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '가동률 하락으로 무거워진 비용'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 ' 전체 생산의 50% 이상을 차지하는 베트남에서 신규 인력 확보가 원활하지 않음. 생산단에서의 불확실성이 이어지고 있으나 전방 수요는 여전히 강함. 정상화 시점은 하반기로 이연됐으나 연간 실적 성장에 대한 기대감은 유효함. 2021년 영업이익은 상반기 오더 부진, 하반기 생산 차질로 전년대비 89% 급감한 70억원에 그쳤음. 기저가 낮은 가운데 하반기 정상화 및 나이키 어패럴 사업 진출로 2022년 영업이익은 810억원으로 고성장할 전망.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 3,368억원(+14% YoY)과 16억원(-93% YoY, 영업이익률 0.5%)을 기록했음. 1분기 영업이익은 전년수준인 110억원을 전망함. '라고 밝혔다.


◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 22,000원(-12.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 박하경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2021년 11월 17일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 27일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,833원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,833원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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