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인텔, 파운드리 '타워' 60억달러 인수…반도체 M&A 전쟁 치열

기사입력 : 2022년02월16일 06:25

최종수정 : 2022년02월16일 06:45

인텔 , 5년간 AMD에 치이고 완제품 재고 사상 최고
AMD 자일링스 인수 완료…향후 M&A 경쟁 치열

[실리콘밸리=뉴스핌]김나래 특파원=미국 반도체 기업 인텔이 이스라엘 반도체 파운드리(위탁생산) 업체 인수를 추진한다는 소식이 전해지면서 반도체 업계가 들썩거리고 있다.

15일(현지시간) 인텔은 60억 달러에 이스라엘 업체인 타워세미컨덕터(이하 타워)를 인수하는 협상의 마무리 단계에 있다고 밝혔다. 현재 타워는 미국 나스닥 시장에 상장돼 있으며 시가총액은 약 36억달러 규모인 것을 감안하면 인텔이 상당한 프리미엄의 인수가를 제시했다는 분석이다.

하지만 인텔의 공격적인 투자에도 불구하고 여전히 경쟁자인 AMD의 성장을 막기 어려운 위치에 놓였다는 분석이 제기된다. 또한 이번 인텔의 인수로 다른 반도체 업계의 공격적 투자와 인수합병(M&A) 바람도 더 거세질 것이라는 전망도 나온다.

인텔 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 인텔 과거 명성 되찾을까...인텔 완제품 재고 사상 최고치

반도체 빅테크 기업들이 밀집된 실리콘밸리의 반도체 전문가들은 이날 이 같은 인수소식에 의외라는 평가를 내놨다.

인텔이 인수하는 타워의 연간 매출은 약 13억달러로 파운드리업계에서 규모가 큰 기업은 아니다. 타워는 자동차 등 소비자용 제품이나 의료·산업용 장비 등에 필요한 고부가 아날로그 반도체와 집적회로를 주로 생산하는 기업이다. 본사는 이스라엘 북부에 있고 생산시설은 이스라엘과 미국 캘리포니아·텍사스, 일본 등에 위치에 있다.

인텔은 이번 타워 인수를 통해 위탁 생산시설 확충을 하겠다는 강한 의지를 보였다는 진단이다. 인텔은 최근 삼성전자, TSMC 등 경쟁업체에 뒤쳐지고 있다는 지적을 받아왔고 지난해에는 삼성전자에 반도체 매출 1위 자리를 내준 상태다.

팻 겔싱어 인텔 최고경영자(CEO)는 보도자료에서 "타워 인수는 인텔이 세계적인 파운드리업체가 되는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

하지만 업계에서는 인텔의 공격적 행보에도 불안한 시선을 보내고 있다. 지난 5년 동안 경쟁업체인 AMD의 공격적인 프로세서 출시로 인해 인텔의 지위는 더욱 불리한 위치에 놓였다는 평가다.  AMD는 TSMC의 업계 최고의 제조 능력을 이용해 각 프로세서에 더 작은 트랜지스터를 사용하는 CPU를 생산하며 시장을 주도하고 있다.

또 다른 우려는 인텔의 완제품 재고가 사상 최고치를 보이고 있다는 것이다. AMD는 CPU에 대한 강력한 수요를 바탕으로 2017년 이후 생산량을 몇 배로 늘렸지만, AMD가 보유하고 있는 완제품 재고는 크게 늘지 않았다. 이와 대조적으로 인텔의 완제품 재고는 5분기 연속 증가했다. 현재 AMD 완제품 재고는 1억 9700만 달러인데 비해, 인텔의 재고 규모는 27억 달러에 이른다. 

세계 최대 규모의 반도체 공장인 삼성전자 평택 2라인 전경 [제공=삼성전자]

◆벽 높아진 반도체 M&A벽...삼성전자도 '위기감' 여전

인텔의 이번 인수로 다시 한번 반도체 M&A의 치열한 전쟁이 시작됐다는 분석도 제기돤다. 인텔은 지난해 여름에도 반도체 파운드리 업체인 글로벌파운드리 인수를 시도했지만 무산됐다. 글로벌파운드리가 매각 대신 기업공개(IPO)를 선택했기 때문이다.

이날 공교롭게도 AMD의 자일링스 인수합병 인수 절차도 마무리되면서 분위기를 더했다. 자일링스는 인공지능(AI)칩 제작에 중요한 FPGA 반도체 분야 선두업체로 급성장중인 데이터센터용 서버칩과 5G 통신 기지국칩 시장을 주도하고 있다.

AMD는 이번 인수합병을 통해 광범위하고 강력한 컴퓨팅, 그래픽, 어댑티브 SoC 등 고성능 컴퓨팅과 어댑티브 컴퓨팅 분야의 선두주자로 새롭게 도약하겠다는 목표다.

이에 현재 파운드리 시장 점유율 2위, 지난해 반도체 1위를 탈환한 삼성전자의 M&A에도 관심이 모아지고 있다. 업계에서는 삼성전자가 적극적인 M&A를 통해 경쟁력을 확충할 것으로 예상하고 있다. 

하지만 글로벌 반도체 M&A의 벽은 높아진 상태다. 최근 전세계적으로 반도체 패권전쟁이 심화되면서 당국의 승인을 받는 것이 어려워졌기 때문이다. 또한 인수 유망 기업들의 몸값 역시 크게 뛰었다.

일례로 미국 반도체 업체 엔비디아가 영국 반도체 설계회사 ARM을 인수하려다 무산된 바 있다. ARM은 400억달러의 인수규모의 빅딜이었지만, 각국 정부의 반대의사 벽에 부딪혔다. ARM을 삼성이 인수할 수 있다는 전망도 나오고 있지만 이 역시 각국 정부의 이권 다툼 속에 쉽지 않다는 전망이 제기된다.

실리콘밸리 업계 관계자는 "삼성전자가 반도체 시설투자를 하고 있지만 TSMC를 따라 잡기는 쉽지 않을 것"이라면서 "TSMC의 반도체 공정 수준을 생각하면 삼성전자와 인텔 역시 향후 쉽지 않은 경쟁을 해갈 수 밖에 없을 것"이라고 지적했다.

ticktock0326@newspim.com

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