[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 21일 연우(115960)에 대해 '양호한 실적 흐름 유지될 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 연우 리포트 주요내용
NH투자증권에서 연우(115960)에 대해 '중국 시장 경쟁 심화로 인해 국내 주요 고객사의 주문 증가세가 주춤할 가능성 존재. 그러나 올해는 상대적으로 회복세가 크지 않았던 수출과 중국법인의 성장이 기대되는 바, 전체 실적의 우상향 흐름 지속될 전망. 무엇보다이전 대비 원가 구조가 슬림해진 상황으로, 매출 성장에 힘입어 두 자릿수의 견조한 영업이익률 유지될 것. 내수 실적과 밸류에이션 눈높이를 조정하였음에도 현 주가에서 업사이드는 충분함. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준 매출액 705억원(+5.7% y-y), 영업이익 66억원(-1.4% y-y)으로 추정. '라고 밝혔다.


◆ 연우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2021년 05월 17일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 25일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 17일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ 연우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,500원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,500원 대비 -4.8% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 31,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 연우의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,200원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 연우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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