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[종합] SK바이오사이언스 공모 첫날 '75대1'...14조 뭉칫돈

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카겜·빅히트보다는 저조한 성적
계좌수 비례한 공모주 배정 영향
마감 직전 경쟁률 수직 상승 가능성

[서울=뉴스핌] 임성봉 기자 = 올 상반기 최대어 중 하나로 꼽히는 SK바이오사이언스의 청약 첫날 평균 경쟁률이 75대 1을 기록했다. 청약 증거금으로는 14조원이 넘는 뭉칫돈이 몰린 것으로 집계됐다.

9일 오후 4시 기준 SK바이오사이언스의 평균 청약 경쟁률은 75.87대 1, 증거금은 14조1473억원으로 최종 집계됐다. 청약 건수는 총 126만1114건으로 나타났다.

[서울=뉴스핌] 백인혁 기자 = 올해 기업공개(IPO) 시장 대어로 꼽히는 SK바이오사이언스의 일반 공모주 청약이 시작된 9일 오후 서울 여의도 한국투자증권에서 투자자들이 투자 상담을 받고 있다. 2021.03.09 dlsgur9757@newspim.com

첫날 청약 경쟁률은 NH투자증권이 82.38대 1로 가장 높았다. 대표 주관사인 NH투자증권은 가장 많은 물량(37%)이 배정돼 있다. 그 뒤를 이어 한국투자증권 78.16대 1, 미래에셋대우 63.32대 1, SK증권 30.90대 1로 나타났다. 배정 물량이 5% 이내인 삼성증권과 하나금융투자는 각각 154.08대 1, 66.14대 1의 경쟁률을 기록했다.

청약 경쟁률은 이날 오전 40대 1 수준에서 오후 들어 70대 1까지 치솟았다. 이날 낮 12시 기준 경쟁률은 NH투자증권 36.55대 1, 한국투자증권 36.01대 1, 미래에셋대우증권 29.67대 1, SK증권 30.68대 1, 삼성증권 46.12대 1, 하나금융투자 64.70대 1로 평균 40.6대 1 수준이었다. 첫날 경쟁률로 따져보면 지난해 카카오게임즈의 청약 첫날 경쟁률 427.45대 1에 한참 미치지 못했고 빅히트엔터테인먼트의 첫날 경쟁률 89.59대 1보다도 낮다.

이날 청약 증거금은 14조1473억원으로 최종 집계됐다. 이는 SK바이오팜(5조9000억원), 빅히트(8조6000억원)의 첫날 청약 증거금보다 높은 수치지만 카카오게임즈(16조4000억원)에는 미치지 못하는 수준이다. 

올해부터 청약제도가 증거금 규모 대신 계좌수에 비례해 공모주를 배정한데 따른 영향으로 풀이된다. 

청약제도 개편에 따라 일반인 공모에 배정된 물량의 절반은 증거금 규모와 상관없이 청약자들에게 똑같이 배분된다. 나머지 절반은 기존처럼 증거금 규모에 따라 배정된다. 이번 일반 청약 배정 물량은 전체 공모 물량의 25%인 573만7500주다. 여기에 우리사주조합 청약에서 잔여 주식이 생기면 모집주식의 최대 5%인 76만5000주까지 일반 청약자에게 배정될 수 있다.

이로 인해 이날 SK바이오사이언스의 공모주 청약을 신청하려는 고개들이 몰리면서 각 주관사 영업점이 북새통을 이루기도 했다.

미래에셋대우 투자센터 목동지점은 SK바이오사이언스 공모주 청약이 시작된 오전 10시 30분 쯤 직접 청약을 위해 영업점을 찾은 투자자들로 빈자리를 찾을 수 없었다. 대기고객만 44명에 달해 고객들은 번호표를 뽑은 뒤 한 시간 후에 다시 영업점을 찾아야 했다.

같은 시간 미래에셋대우 영업점과 같은 건물에 위치한 한국투자증권 목동PB센터도 대기 인원이 26명에 달했다. 한국투자증권 영업점은 청약 시작 시간보다 1시간 이른 오전 9시부터 순번대기표를 교부해 10시 30분을 조금 넘은 시간에 이미 호출번호가 76번에 달했다.

공모주 청약은 통상 마감 직전에 눈치싸움을 벌이던 투자자들이 대거 청약 신청을 한다는 점을 고려하면 오는 10일 경쟁률도 높게 치솟을 것으로 보인다. 카카오게임즈와 빅히트, SK바이오팜 등도 마감 직전에 청약 신청이 쏟아졌다.

SK바이오사이언스는 오는 10일 오전 10시부터 일반 청약 접수를 받고 오후 4시 접수를 최종 마감한다.

imbong@newspim.com

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알파벳 '100년물 채권'에 거품 경고 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 막대한 자금을 쏟아붓고 있는 알파벳이 영국 시장에서 발행한 100년 만기 회사채가 폭발적인 인기를 끌었다. 하지만 월가 전략가들은 이를 두고 "신용 시장의 사이클 후반부 과열을 보여주는 최신 신호"라며 경고의 목소리를 높였다. 12일(현지시간) 블룸버그통신과 CNBC에 따르면 알파벳은 지난 10일 영국 파운드화 채권 시장에서 10억파운드 규모(1조9600억 원)의 100년 만기 채권을 발행했다. 이는 알파벳의 첫 파운드화 표시 채권이자 총 200억달러 규모의 다중 통화 자금 조달 계획의 일부다. 이번 100년물 채권에는 발행 규모의 약 10배에 달하는 주문이 몰렸으며 발행 금리는 영국 국채 10년물보다 120bp(1.20%포인트) 높은 수준에서 결정됐다. 알파벳은 지난주 올해 자본지출 규모가 1850억달러에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 경쟁사인 오라클과 아마존 마이크로소프트 등도 인프라 지출을 늘리고 있어 빅테크 기업들의 총부채 발행 규모는 향후 5년간 3조달러에 이를 것으로 전망된다. 윈드 시프트 캐피털의 빌 블레인 최고경영자(CEO)는 이번 거래가 AI 확장을 위해 공공 및 민간 시장에서 조달되고 있는 부채가 역사적인 규모를 벗어난 수준임을 반영한다고 지적했다. 블레인 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "적당히 높은 쿠폰(금리)의 100년 만기 채권을 팔 기회를 포착한 점에 대해서는 그들에게 온전한 공로를 인정한다"며 "그들은 영국 보험사와 연기금들이 부채를 충당하기 위해 원했던 수요를 명확히 파악했다"고 말했다. 알파벳.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.13 mj72284@newspim.com 하지만 그는 이번 100년물 발행이 시장 거품의 증거라고 강조했다. 블레인 CEO는 "나는 100년 만기 채권이 나온다는 사실 자체가 그보다 더 거품일 수는 없다고 생각한다"며 "만약 당신이 고점의 신호를 찾고 있다면 비록 그것이 훌륭하게 실행된 거래일지라도 그것은 절대적으로 고점의 신호처럼 보인다"고 직격탄을 날렸다. 이어 블레인 CEO는 "AI 하이퍼스케일러들의 '부채 축제'의 엄청난 규모에 대한 요점은 과거 내가 보았던 수많은 상황들을 떠올리게 한다"며 "특히 시장이 하나의 테마를 잡고 그들이 무엇을 사고 있는지 정말로 이해하지 못한 채 극단으로 치닫는 상황 말이다"라고 비판했다. 전문가들은 알파벳의 이번 움직임이 자금 조달 다각화 차원이라고 분석하면서도 리스크를 우려했다. 페더레이티드 헤르메스의 나추 초칼링엄 런던 크레딧 책임자는 "알파벳이 AI 자본지출(CAPEX)을 자금 조달하기 위해 시장의 맨 끝단(초장기물)에서 파운드화 발행을 준비한 것은 흥미롭다"며 "그들은 보험사와 연기금 수요를 활용하고 미국 달러 시장의 과포화를 피하기 위해 자금 조달원을 다각화하려는 것"이라고 설명했다. 프리미어 미튼의 사이먼 프라이어 채권 펀드 매니저는 100년물 발행이 여전히 "검증되지 않은 바다"라고 경고했다. 프라이어 매니저는 "구매자들은 기술 기업들이 주식 시장에서 사상 최고치를 기록하고 있고 업계의 본질이 끊임없이 진화하고 있음에도 불구하고 혼란스러운 글로벌 및 현지 정치 환경 속에서 6%를 조금 넘는 수익률에 자금을 묶어두게 될 것"이라고 지적했다. 무지니치앤코의 타티아나 그레일 카스트로 공공시장 공동 대표는 이번 발행이 투자자들의 '믿음'에 기반하고 있다고 봤다. 그는 "당신은 그 회사가 향후 100년 동안 이자를 지급하기 위해 존재할 것이라는 점에 올라타는 것"이라며 "이건 매우 드문 일이며 심지어 정부들도 100년 만기 부채를 잘 발행하지 않는다"고 말했다. 영화 '빅쇼트'의 실제 인물로 알려진 마이클 버리도 알파벳의 100년물 채권 발행에 우려를 표시했다. 버리는 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터)에 "알파벳이 100년 만기 채권 발행을 모색하고 있다"며 "이런 일이 마지막으로 있었던 것은 1997년의 모토롤라였는데 그해는 모토롤라가 거물(big deal)로 여겨졌던 마지막 해였다"고 지적했다. 그러면서 "1997년 초 모토롤라는 미국에서 시가총액 상위 25위이자 매출 상위 25위 기업이었다"며 "오늘날 모토롤라는 매출 110억달러에 불과한 시가총액 232위 기업"이라고 덧붙였다.    mj72284@newspim.com 2026-02-13 03:24
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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