[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 08일 한섬(020000)에 대해 '고생 끝 낙이 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한섬 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한섬(020000)에 대해 '- 2분기 OP 149억(YoY 6%)으로 시장기대치 소폭 하회: 연결 영업이익률은 1)수입브랜드 적자 소
멸, 2)더한섬닷컴 매출증가(YoY 35%)로 YoY 0.4%p 개선되었다.
- 한섬의 하반기 주가 향방은 한섬글로벌(오브제/오즈세컨/세컨플로어/클럽모나코) 매출증가에 따라 달라질 것으로 전망한다. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '투자의견 BUY 유지, 목표주가를 4.4만원으로 하향 조정한다. 최근 시장 불확실성 확대로 타겟 멀티플을 하향 조정했다(10배 적용). ①수입브랜드 사업부 철수 영향 높은 기저는 하반기 갈수록 완화(3Q18 매출 약 50억→ 4Q18 30억원)될 것이다. ②수익성개선 작업 진행 중인 인수브랜드(한섬글로벌/현대G&F)의 외형성장은 3분기부터 온전히 확인 가능할 것으로 전망한다. 견조한 펀더멘탈에도 불구, 현 주가는 12MF PER 8배로
역사적 밸류에이션 하단에 닿아 있다. 매수할 시점이다'라고 밝혔다.


◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 44,000원(-18.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2019년 05월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 54,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 10일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.


◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,125원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,125원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한섬의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,800원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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