수요예측 쓴맛...VC '아주IB투자'·금호아시아나 SI '아시아나IDT'
[서울=뉴스핌] 김형락 기자 = 이번주(19~23일) 주식시장엔 코스피 1개, 코스닥 5개사가 상장한다.
한국거래소에 따르면 오는 20일 디케이엔디를 시작으로 21일 아주아비투자와 파멥신, 22일 싸이토젠과 디알젬이 코스닥 시장에 들어온다. 23일엔 아사아나IDT가 코스피에 입성한다.
디케이앤디는 합성피혁(인조가죽) 및 부직포(신발용 합성피혁의 원재료) 소재 기업이다. 버버리, 캘빈클라인, 샘소나이트, 코치 등 패션잡화 브랜드가 디케이엔디의 합성피혁을 이용한 제품을 선보였다. 미주 항공사인 델타항공 좌석, 기아·현대차 시트와 소니 헤드폰에도 디케이앤디의 합성피혁이 공급된다.
내년에는 친환경 폴리우레탄(PU) 합성피혁, 스웨이드(소·양 가죽) 생산이 가능한 제2공장을 구축할 계획이다. 친환경 PU 합성피혁은 의료용 매트(MAT), 가구·차랑·가방·의류 등으로 사용처 확대가 가능하다.
올해 상반기 기준 매출액과 영업이익은 각각 253억원, 20억원을 기록했다. 지난해 매출액과 영업이익은 각각 521억원, 37억원이다.
기관투자자 대상 수요예측에서 256.3대 1의 경쟁률을 기록, 공모밴드(5800~6600원) 상단에 가까운 6000원으로 공모가를 확정했다. 일반인 대상 공모 청약에선 경쟁률 975.7대 1을 기록했다. 대표 주관사는 키움증권이다.
파멥신은 항체의약품 개발 기업이다. 완전인간 항체의약품 개발 플랫폼을 갖고 단일·이중항체 의약품을 연구, 개발중이다. ‘완전인간항체’란 동물 유래 부분이 전혀 없는 인간의 항체 서열과 완전히 동일한 항체를 말한다. 완전인간 항체의약품은 마우스 유래 항체의 면역반응으로 인한 부작용 우려가 없다.
항체의약품이란 항체가 항원에 특이적으로 결합하는 특성을 이용해 암세포 표면에 발현되는 표지인자나 신호전달체계에 있는 단백질을 타겟으로 항암 또는 면역 억제 치료 효과를 지닌 의약품이다. 기존 케미컬 의약품과는 달리 생체 유래 물질이기 때문에 부작용이 적다. 또 타겟 부위와 특이적인 결합으로 약물 작용기전이 명확해 희귀·난치성 질환에도 사용할 수 있다.
파멥신의 대표 파이프라인은 교모세포종 치료제로 개발 중인 단일항체의약품 ‘타니비루맵(TTAC-0001)’이다. 지난해 6월 재발성 교모세포종 환자 대상 호주 임상 2a상을 완료했다. 올해 9월 아바스틴 불응성 재발성 교모세포종 환자 대상 미국 임상 2b상을 승인 받아 연내에 개시할 예정이다.
올해 상반기 기준 매출액은 200만원, 영업손실은 22억8500만원이다. 지난해 매출액과 영업이익은 모두 2억원이다.
기관투자자 대상 수요예측에서 764.2대 1의 경쟁률을 기록, 공모밴드(4만3000~5만5000원) 상단을 초과한 6만원으로 공모가를 확정했다. 일반인 대상 공모 청약에선 경쟁률 322.8:1대 1을 기록했다. 대표 주관사는 KB증권이다.
아주IB투자는 국내에서 가장 오랜 업력을 가진 벤처캐피탈(VC)이다. 운용자산(AUM)은 지난 9월 말 기준 1조4000억원 수준이다. 지난 1974년 설립 이후 28개 펀드를 청산했다.
아주IB투자는 현재 미국 바이오 시장에서 투자 성과를 내는 유일한 VC다. 지난 2014년 미국 보스턴에 사무소를 개설, 미국 내 14개 기업에 투자해 11개 기업을 나스닥에 상장시켰다. 지난 9월 말 기준 미주사무소 내부수익률(IRR)은 28%다.
올해 상반기 기준 매출액과 영업이익은 516억원, 140억원이다. 지난해 매출액과 영업이익은 각각 607억원, 163억원이다.
기관투자자 대상 수요예측에서 40.6:1의 경쟁률을 기록, 공모밴드(2000~2400원) 하단보다 낮은 1500원에 공모가를 결정했다. 대표 주관사는 미래에셋대우다.
싸이토젠은 액체생검 플랫폼 기업이다. 액체생검은 기존 조직생검에 비해 효율적으로 암의 정보를 확보할 수 있는 것이 특징이다. 싸이토젠은 살아있는 상태의 순환종양세포(CTC)를 검출, 분석, 배양할 수 있는 기술을 상용화했다.
신규 항암제를 개발하는 국내·외 제약사들에게 바이오마커 발굴 및 검증, 적합환자 선별, 항암제 효능 분석 등의 CTC 기반 액체생검 플랫폼을 제공하고 있다. 일본 다이찌산쿄와 폐암에 대한 바이오마커 검증 계약을 체결하고 내년 표적항암제 임상시험을 실시할 예정이다.
올해 상반기 기준 매출액 4억원, 영업손실 13억을 기록했다. 작년 매출과 영업손실은 각각 2억원, 28억원이다.
기관투자자 대상 수요예측에서 589.5대 1의 경쟁률을 기록, 공모밴드(1만3000~1만7000원) 상단인 1만7000원에 공모가를 정했다. 일반인 대상 공모 청약에선 경쟁률 705대 1을 기록했다. 대표 주관사는 키움증권이다.
디알젬은 진단용 엑스선 촬영장치(X-ray System) 및 X-ray Generator 개발·생산 기업이다. 32KW급 이상 메디칼 진단용 엑스레이 시스템 생산량 기준 독보적인 경쟁력을 가지고 있다.
작년 연결기준 매출액 493억원, 영업이익 41억원으로 전년 대비 각각 39.5%, 55% 늘었다.
기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 785.4대 1의 경쟁률을 기록, 공모밴드(5000~7000원) 중 6500원으로 공모가를 확정했다. 대표 주관사하는 한국투자증권이다.
아시아나IDT는 금호아시아나 그룹의 IT 솔루션·서비스를 담당하는 시스템통합(SI) 기업이다. IT 컨설팅, 시스템 설계 및 구축, IT 아웃소싱, IT 인프라 서비스 등 종합 IT 서비스 제공이 주요 사업이다.
작년 실적 기준 그룹사 매출 비중은 62%다. 아시아나항공 28%, 금호타이어 13%, 금호산업 8% 등이다.
올해 상반기 연결 기준 매출액 1212억원, 영업이익 84억원을 기록했다. 지난해에는 매출 2649억원, 영업이익 172억원을 거뒀다.
기관투자자 대상 수요예측에서 7.04대 1의 경쟁률을 기록, 공모밴드(1만9300~2만4100원) 하단 이하인 1만5000원으로 최종 공모가를 결정했다. 대표 주관사는 KB증권이다.
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