[서울=뉴스핌] 김민경 기자 = 신한금융투자는 국내 증권사 최초로 베트남 현지 기업 회사채 발행을 주관했다고 17일 밝혔다. 발행 기업은 베트남 1위의 전력장비 그룹이자 호치민 증권거래소 상장사인 GELEX(HOSE: GEX, Vietnam Electrical Engineering Equipment JSC)로 총 4000억동(약 190억원) 규모다.
이번 GELEX 회사채 발행 거래는 베트남 역내에서 현지 통화인 동화 채권으로 이뤄졌으며 현지 기관투자자들에게 판매가 완료돼 실질적 의미로서의 현지화 IB딜이라는 평가다. 신한금융투자는 "베트남 법인이 직접 발굴하고 본사 GIB그룹이 발행 구조의 설계를 자문하는 등 긴밀한 협업으로 업계 최초의 현지화된 IB딜을 완성할 수 있었다"고 설명했다.
발행회사인 GELEX는 지난 1995년 베트남 산업통상자원부에 의해 설립, 2015년에 민영화된 그룹이다. 변압기, 전선 등 베트남 전력장비 시장에서 50% 이상의 시장지배력을 보유하고 있다. 우수 공기업의 적극적 인수를 통해 현지 5위의 물류회사, 하노이 최대 상수도 처리회사, 수력발전소 등을 자회사로 편입해 베트남을 대표하는 인프라 전문 그룹으로서 성장 중인 회사다.
신한금융투자는 동남아 진출 초기부터 IB시장에 주력해 현재 동남아 IB 강자로 자리매김하고 있다. 베트남 법인은 이번 GELEX 회사채 대표주관 외에도 베트남 1위, 2위 소비자금융회사들의 자산유동화를 성공적으로 완료하는 등 현지 IB시장에서의 레코드를 축적해나가는 중이다. 인도네시아 법인 또한 출범 초기부터 현지기업의 유상증자(250억)와 IPO(300억)를 완료하는 등 눈에 띄는 성과를 창출해내고 있다.
신한금융투자는 올해 초 GIB그룹 내 '글로벌IB추진부'를 신설, 해외 IB 전문성을 강화하고 본격적인 글로벌IB 비즈니스에 나서고 있다. 이후 짧은 기간에도 불구하고 인도네시아 대표 벤처기업인 '고젝(카쉐어링 회사)'의 투자금 유치를 성공적으로 자문하는 등 본사와 현지법인 모두 의미 있는 성과를 만들어내고 있다는 평가다.
신한금융투자 관계자는 "최근 국제신용평가 기관인 무디스와 S&P로부터 시중 증권사 최고 신용등급인 'A3', 'A-'를 각각 획득하는 등 국제적으로 검증된 경쟁력을 바탕으로 글로벌 사업에 속도를 더할 예정"이라고 밝혔다.
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