[뉴스핌=정탁윤 기자] 박종운 현대증권 애널리스트는 28일 이엘케이 보고서에서 "올해부터 태블릿PC관련 매출이 급증할 것"이라며 투자의견 '매수'와 함께 적정주가 3만3000원을 유지했다.

강화글라스 사업(강원도 동해시) 증설과 신규 재료 개발 사업 등을 추진하면서 중장기적인 성장 동력을 마련하고 있다는 분석이다.

다음은 보고서 주요 내용이다.

2011년부터 태블릿PC 관련 매출 급증: 동사는 3월말 출시 예정인 LG전자 옵티머스 패드의 독점 공급업체일 뿐 아니라 해외 신규 고객 수주로 2011년 연간 태블릿PC 관련 매출이 1,520억원 (2011년 매출비중 40%)으로 폭발적인 성장이 전망되면서 진정한 태블릿PC 관련 수혜주가 될 전망이다. 이에 따라 2011년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 60%, 85% 증가한 3,790억원, 458억원으로 전망된다.

중장기적 성장 동력 마련: 동사는 강화글라스 사업(강원도 동해시) 증설과 신규 재료 개발 사업 등을 추진하면서 중장기적인 성장 동력을 마련하고 있다고 판단된다. 이는 향후 터치패널 산업에서 이슈가 될 것으로 전망되는 강화글라스 수요 증가와 터치패널 원가 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 기회라 여겨져 동사 성장에 긍정적이라 판단된다.

PER 6.4배로 여전히 저평가 : 동사의 현주가는 2011년 기준 PER 6.4배이다. 그러나 2011년부터 동사의 본격적인 성장을 감안하면 저평가 되어있어 현재가 매수 시점이라 판단된다. 투자의견 BUY와 적정주가 33,000원을 유지한다. 적정주가 33,000원은 현주가 대비 66%의 상승여력을 보유하고 있다.





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[뉴스핌 Newspim]정탁윤 기자 (tack@newspim.com)