"OCI, 현 주가 과매도 수준 '매수'" -대신

기사입력 : 2010년12월06일 07:24

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=황의영기자] 대신증권은 6일 OCI에 대해 현 주가가 과매도 수준이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 42만원을 유지했다.

안상희 연구원은 "최근 오버행(Overhang·물량 부담)과 삼성정밀화학의 신규 진출에 따른 우려로 OCI의 주가가 조정을 받고 있으나 추가 조정시 매수 관점이 필요하다"고 진단했다.

올 4분기의 양호한 영업실적 전망과 삼성의 신규 진입에 따른 우려가 가시화되는 시점(2013년) 등을 감안하면 최근의 주가하락은 과매도권이란 설명이다.

안 연구원은 "OCI의 4분기 영업이익은 약 2016억원으로 시장 예상치(1700억원) 대비 양호할 전망"이라며 "이는 이달 초 폴리실리콘 현물가격이 77달러로 지난 3분기 평균 65달러에 비해 견조한 시세가 유지되고 있기 때문"이라고 설명했다.

그는 이어 "JP모건의 주식 오버행 문제는 OCI 주가에 단기 공급부담일 수 있으나 최근 실적 등 양호한 영업환경을 감안하면 밸류에이션 대비 과매도권으로 판단된다"고 말했다.

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[뉴스핌 Newspim]황의영 기자 (apex@newspim.com)

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