동양종합금융증권 리서치센터(센터장 서명석)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 9월 13일(월) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 호남석유 (추천일 9/13, 편입가 18만 5500원)
- 인수를 통한 성장 및 업황 호조 가능성
- 타이탄케미칼 인수 및 재투자 계획으로 성장동력 확보
- 9월 이후 중국 재고조정 마무리 등 제품가격 반등 가능성 부각
- 2011년 이후 에틸렌 공급 감소 전망으로 인한 업황 호조 수혜 가능
▷ 현대산업 (추천일 9/13, 편입가 3만 1500원)
- 사업 안정성 증대
- 주택관련 규제 완화로 인한 주택시장 활성화 가능성
- 해운대 우동 및 수원권선에서의 계획된 현금 유입에 따른 재무구조 개선 가능
- 자체사업의 비중이 늘어남에 따라 2011년부터 이익성장이 가시화 될 전망
◆ 추천주 제외
▷ 율촌화학 (기간 경과)
◆ 기존 추천주
▷ KCC (추천일 9/3, 편입가 31만 4000원)
- 전방산업 수요 증가 및 신사업 성장 가능성
- 자동차 등 전방산업 수요 증가 및 건설부분 수요의 안정적 유지
- 4분기 폴리실리콘 상업생산 가동 등 신규 사업 성장 가능성
- 중국, 동남아 등 해외지역 로컬업체 향 매출 증가로 향후 해외 수출 지속 증가 전망
▷ KT (추천일 8/30, 편입가 4만 3650원)
- New Device 출시 및 배당 수혜주 부각
- 올 상반기 영업이익 1.15조원 기록하며 2010년 총 2조원 상회 가능
- 9월 아이폰 4 및 하반기 아이패드 등 총 5종 패드 출시로 모바일 디바이스 선도
- 연간 주주환원 2,700원 내외 전망에 따른 배당 수혜 부각
▷ S-Oil (추천일 8/17, 편입가 5만 7600원)
- 업황 회복 및 신규 설비 기대
- 2분기 실적 조정 이후 7, 8월 정제마진 회복
- 2011년 2분기 BTX 신규설비 가동 기대감 유지
- 2010년 이후 주당배당금 회복 기대
▷ 동아지질 (추천일 9/8, 편입가 1만 4950원)
- GTX와 국내 지하공간 구축의 최대 수혜주
- 터널 굴착(쉴드)과 지반개량 부문(DCM)에 집중한 지하공간 개발 전문업체
- 쉴드와 DCM 분야에서 국내시장 점유율 80%로 반독점적 지위 구축
- 대심도에 터널을 구축하는 GTX 공사 특성상, 사업 시행시 직접적인 수혜 전망
▷ 현대 DSF (추천일 9/3, 편입가 9000원)
- 지역경기 회복과 구조적 원인에 의한 이익률 상승
- 2분기 매출액 695억원(YoY +6.7%), 영업이익 61억원(YoY +18.9%)의 견조한 실적 시현
- 울산 지역 내 주요 산업 업황 개선으로 인한 소비 증가 추세
- 09년 대규모 인력 구조조정으로 원가율 하락하며 구조적인 실적 개선
▷ CJ CGV (추천일 8/30, 편입가 2만 4300원)
- 실적 턴어라운드와 해외진출로 인한 성장동력 보유
- 극장 성수기인 3분기에 접어들어 월드컵으로 인한 실적 부진 만회 전망
- 3D 영화의 연속 개봉으로 ATP(Average Ticket Price) 상승 추세 지속
- 현재 3개인 중국 내 사이트를 2011년 10개 이상으로 증가하여 중국시장 비중 지속 증가 계획
▷ 이랜텍 (추천일 9/3, 편입가 6380원)
- 새로운 성장 동력원 확보
- 2차전지 패키지 전문업체로 9월부터 갤럭시 S 모델 패키지 공급시작
- 삼성3D TV용 안경 양산 임박에 따른 향후 성장 기대감 본격화
- 순이익 기준 사상 최대 실적 달성 전망
▷ 하나마이크론 (추천일 8/30, 편입가 6810원)
- 패키징 사업 성장에 따른 최대실적 주목
- 반도체 패키징(후공정) 전문업체로 삼성전자, 하이닉스 외주 물량 확대에 따른 수혜
- 2분기 사상 최대실적 기록에 따른 올해 한단계 레벨업된 실적규모 주목
- 자회사 하나실리콘(실리콘잉곳), SI사업(RFID, 배터리보호회로 등) 등 사업 다각화 긍정적
▷ 셀트리온제약 (추천일 8/23, 편입가 1만 1700원)
- 국내외 성장동력 주목
- 고덱스(간질환치료제) 주력제품 시장점유 확대, 개량 신약 개발(당뇨병, B형 간염치료제) 긍정적
- 셀트리온과의 시너지 효과 기대(바이오시밀러 국내 판권, 국내외 유통망 확대 등)
- cGMP 신축공장(충북 오창) 설립 예정(9월 착공)에 따른 성장동력 확보
▷ 포스코켐텍 (추천일 8/17, 편입가 9만 3800원)
- 제철화학사업 진출로 외형 성장 엔진 가동
- 국내 1위의 염기성 내화물 생산업체로 POSCO 해외 진출로 해외매출 급증 전망
- 포스코의 조강 생산 규모 확대에 따른 규모의 경제실현으로 수익성 향상 전망
- 포스코의 자회사로 케이컬 사업을 중점적으로 수행하며 2차 전지 소재회사로 성장할 전망
[ 2010년 9월 13일(월) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 호남석유 (추천일 9/13, 편입가 18만 5500원)
- 인수를 통한 성장 및 업황 호조 가능성
- 타이탄케미칼 인수 및 재투자 계획으로 성장동력 확보
- 9월 이후 중국 재고조정 마무리 등 제품가격 반등 가능성 부각
- 2011년 이후 에틸렌 공급 감소 전망으로 인한 업황 호조 수혜 가능
▷ 현대산업 (추천일 9/13, 편입가 3만 1500원)
- 사업 안정성 증대
- 주택관련 규제 완화로 인한 주택시장 활성화 가능성
- 해운대 우동 및 수원권선에서의 계획된 현금 유입에 따른 재무구조 개선 가능
- 자체사업의 비중이 늘어남에 따라 2011년부터 이익성장이 가시화 될 전망
◆ 추천주 제외
▷ 율촌화학 (기간 경과)
◆ 기존 추천주
▷ KCC (추천일 9/3, 편입가 31만 4000원)
- 전방산업 수요 증가 및 신사업 성장 가능성
- 자동차 등 전방산업 수요 증가 및 건설부분 수요의 안정적 유지
- 4분기 폴리실리콘 상업생산 가동 등 신규 사업 성장 가능성
- 중국, 동남아 등 해외지역 로컬업체 향 매출 증가로 향후 해외 수출 지속 증가 전망
▷ KT (추천일 8/30, 편입가 4만 3650원)
- New Device 출시 및 배당 수혜주 부각
- 올 상반기 영업이익 1.15조원 기록하며 2010년 총 2조원 상회 가능
- 9월 아이폰 4 및 하반기 아이패드 등 총 5종 패드 출시로 모바일 디바이스 선도
- 연간 주주환원 2,700원 내외 전망에 따른 배당 수혜 부각
▷ S-Oil (추천일 8/17, 편입가 5만 7600원)
- 업황 회복 및 신규 설비 기대
- 2분기 실적 조정 이후 7, 8월 정제마진 회복
- 2011년 2분기 BTX 신규설비 가동 기대감 유지
- 2010년 이후 주당배당금 회복 기대
▷ 동아지질 (추천일 9/8, 편입가 1만 4950원)
- GTX와 국내 지하공간 구축의 최대 수혜주
- 터널 굴착(쉴드)과 지반개량 부문(DCM)에 집중한 지하공간 개발 전문업체
- 쉴드와 DCM 분야에서 국내시장 점유율 80%로 반독점적 지위 구축
- 대심도에 터널을 구축하는 GTX 공사 특성상, 사업 시행시 직접적인 수혜 전망
▷ 현대 DSF (추천일 9/3, 편입가 9000원)
- 지역경기 회복과 구조적 원인에 의한 이익률 상승
- 2분기 매출액 695억원(YoY +6.7%), 영업이익 61억원(YoY +18.9%)의 견조한 실적 시현
- 울산 지역 내 주요 산업 업황 개선으로 인한 소비 증가 추세
- 09년 대규모 인력 구조조정으로 원가율 하락하며 구조적인 실적 개선
▷ CJ CGV (추천일 8/30, 편입가 2만 4300원)
- 실적 턴어라운드와 해외진출로 인한 성장동력 보유
- 극장 성수기인 3분기에 접어들어 월드컵으로 인한 실적 부진 만회 전망
- 3D 영화의 연속 개봉으로 ATP(Average Ticket Price) 상승 추세 지속
- 현재 3개인 중국 내 사이트를 2011년 10개 이상으로 증가하여 중국시장 비중 지속 증가 계획
▷ 이랜텍 (추천일 9/3, 편입가 6380원)
- 새로운 성장 동력원 확보
- 2차전지 패키지 전문업체로 9월부터 갤럭시 S 모델 패키지 공급시작
- 삼성3D TV용 안경 양산 임박에 따른 향후 성장 기대감 본격화
- 순이익 기준 사상 최대 실적 달성 전망
▷ 하나마이크론 (추천일 8/30, 편입가 6810원)
- 패키징 사업 성장에 따른 최대실적 주목
- 반도체 패키징(후공정) 전문업체로 삼성전자, 하이닉스 외주 물량 확대에 따른 수혜
- 2분기 사상 최대실적 기록에 따른 올해 한단계 레벨업된 실적규모 주목
- 자회사 하나실리콘(실리콘잉곳), SI사업(RFID, 배터리보호회로 등) 등 사업 다각화 긍정적
▷ 셀트리온제약 (추천일 8/23, 편입가 1만 1700원)
- 국내외 성장동력 주목
- 고덱스(간질환치료제) 주력제품 시장점유 확대, 개량 신약 개발(당뇨병, B형 간염치료제) 긍정적
- 셀트리온과의 시너지 효과 기대(바이오시밀러 국내 판권, 국내외 유통망 확대 등)
- cGMP 신축공장(충북 오창) 설립 예정(9월 착공)에 따른 성장동력 확보
▷ 포스코켐텍 (추천일 8/17, 편입가 9만 3800원)
- 제철화학사업 진출로 외형 성장 엔진 가동
- 국내 1위의 염기성 내화물 생산업체로 POSCO 해외 진출로 해외매출 급증 전망
- 포스코의 조강 생산 규모 확대에 따른 규모의 경제실현으로 수익성 향상 전망
- 포스코의 자회사로 케이컬 사업을 중점적으로 수행하며 2차 전지 소재회사로 성장할 전망
