"포스코, 2Q 영업익 1.8조원...'호실적' 달성"-HMC

기사입력 : 2010년07월14일 08:13

최종수정 : 2010년07월14일 08:13

[뉴스핌=신동진 기자] POSCO는 2/4분기에 1조 8359억원의 영업이익을 달성하며 예상수준에 부합하는 호실적을 달성했다.

HMC투자증권 박현욱 애널리스트는 POSCO에 대해 "2/4분기에 영업이익이 전분기 대비 26.9% 증가한 1조 8359억원을 기록했다"며 "이는 예상수준에 부합하는 호실적"이라고 평가했다.

이어 "3/4분기에 영업이익은 1조 3999억원으로 추정하며 이는 2/4분기에 계약된 고가원재료가 본격적으로 투입돼 정상수준으로 회귀하는 것"이라고 덧붙였다.

다음은 리포트 내용.

- 2분기 영업이익 1조 8,359억원으로 전분기대비 26.9% 증가

POSCO 2분기 영업이익은 1조 8,359억원으로 당사추정치 1조 8,223억원에 부합. 이는 전분기대비 26% 증가하는 것인데 2분기 내수가격 선인상 효과와 주력제품 설비보수가 완료되면서 판매량이 5% 증가하였기 때문

한편 3분기 영업이익은 1조 3,999억원으로 추정되는데 이는 2분기에 계약된 고가원재료가 본격적으로 투입되어 정상수준으로 회귀하는 것임

- 하반기 모멘텀 확대 예상

투자의견 매수, 목표주가 700,000원을 유지

투자포인트는 1) 4분기 철광석 계약가격이 3분기 수준이거나 약세를 보일 것으로 예상되어 Cost push에 대한 우려가 완화될 것이고, 2) 현재 주가는 PBR 1.2배로 여전히 valuation 저점이며, 3) 재고조정이 완료되면 중국 유통가격이 반등(7월말~8월 중순)할 것으로 예상

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