푸르덴셜투자증권 리서치센터(센터장 우영무)의 1월 12일자 "미국 및 유럽 증시 리뷰"입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ U.S. Market Flow
-미 증시, 장초반 어닝시즌과 중국 수출 증가에 따른 글로벌 경기 회복에 대한 기대감으로 상승. 그러나 베네수엘라의 통화 평가절하로 소비자 상품주 약세가 두드러지며 혼조세 마감. 다우지수 전일대비 45.80pt(+0.43%) 상승한 10663.99, S&P500 전일대비 2.00pt(+0.17%) 올라선 1146.98. 나스닥지수 전일대비 4.76pt(-0.21%) 내린 2312.41
-제임스 불라드 세인트루이스 연방준비은행 총재, 미국의 고용은 2010년 상반기에는 플러스 성장세를 볼 것으로 생각한다며 12월 고용지표가 예상과 달랐지만, 통화정책에 대한 평가를 실질적으로 바꿀 정도까지는 아니었다고 강조.
-국채가격, 지난 주말의 12월 고용지표 악화에 따른 저금리정책 지속 전망으로 상승 마감. 미 재무부 10년만기 국채수익률 전일대비 0.01%p 하락한 연 3.82%.
-달러화, 미국이 경기 부양을 위해 당분간 금리를 현 수준으로 유지할 것이라는 전망이 확산되며 주요 통화대비 약세. 엔/달러 환율 전일대비 0.55엔 하락한 92.09엔, 달러/유로 환율 전일대비 0.0103달러 상승한 1.4513달러.
-국제유가, 미 동부지역을 강타한 한파가 이번주 누그러질 것것이라는 예보로 원유 수요가 감소할 것이라는 전망이 대두하며 하락 마감. WTI 2월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 0.23달러 하락한 82.52달러.
▶ U.S. Market Insights
- 어닝시즌에 대한 기대로 금융주 상승. 블룸버그 통신의 설문조사에 따르면 지난 4분기 미국 은행주들의 순이익은 전년대비 무려 120% 급증하나 것으로 추정. 또한 2011년까지 S&P500지수에 상장된 은행주들의 실적이 3배 이상 개선될 것으로 전망하며 이는 다른 업종의 평균 순이익 증가율의 4배에 해당하는 속도. 씨티그룹[C](+1.11%), 뱅크오브아메리카[BAC](+0.89%), US뱅코프[USB](+0.45%), 리전스파이낸셜[RF](+2.10%) 주가 상승
- 중국 수출 증가에 따른 경기회복 기대로 유틸리티주 상승. 캐터필라[CAT](+6.3%), 엑셀론[EXC](+1.16%), 펩코[POM](+2.05%) 주가 상승.
- 베네수엘라 통화 평가절하로 소비자 상품주 약세. 프록터 앤 겜블[PG](-0.40%), 뉴웰 러버메이드[NWL](-1.01%), 나이키[NKE](-1.29%) 주가 하락.
▶ 유럽 Market Insights
-11일 유럽 주요 증시는 하락 마감. 영국 FTSE100 지수, 전일 대비 +3.83p(+0.07%) 상승한 5,538.07, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 -2.05p(-0.05%) 하락한4,043.09, 독일 DAX 지수는 전일 대비 +2.89p(+0.05%) 오른 6,040.50으로 각각 마감.
-이번 주 유럽 채권시장에서 발행될 정크본드 물량은 약 40억 유로 규모. 연간 전체 발행액의 15%에 이를 것으로 전망.
-영국 산업연합회에 따르면, 영국 금융기관들은 수요의 불확실성, 경쟁 심화 및 금융규제 강화 등으로 인하여 2010년 실적이 지난 6개월에 비하여 감소할 것이라고 전망. 영국 금융기관의 약 13%가 1분기 실적이 감소할 것으로 전망.
-스위스 법원은 스위스 금융당국이 UBS 은행의 고객정보를 미국에 넘겨준 것에 대해 불법이라고 판결. 이로써 각국의 금융당국들이 스위스 은행으로부터 고객 정보를 빼오기가 어려워질 전망. 한편 스위스 금융당국은 해당 판결에 불복하여 항소할 것으로 예상.
- 덴마크 중앙은행, 기준금리를 1.20%에서 1.15%로 인하.
- 네덜란드 주류업체 하이네켄, 라틴 아메리카에서 영업을 확장하기 위해 멕시코 2대 주류 업체인 펨사의 맥주 사업부문을 53억 유로에 인수하기로 결정.
- 폴커 트라이어 독일 상공회의소 수석 이코노미스트는 한파 여파로 건설업과 해운업이 타격을 입음에 따라, 1분기 독일 경제 성장률이 0.4%로 기존 전망치인 0.7%에서 대폭 감소할 것이라고 전망.
- 프랑스 통계청에 따르면, 11월 프랑스 산업생산은 정부의 자동차 구입 지원정책으로 인하여 전월 대비 1.1% 증가. 그러나 산업생산은 전년 대비 3.8% 감소.
[푸르덴셜투자증권 정대호 김영은 노재희 연구원]
▶ U.S. Market Flow
-미 증시, 장초반 어닝시즌과 중국 수출 증가에 따른 글로벌 경기 회복에 대한 기대감으로 상승. 그러나 베네수엘라의 통화 평가절하로 소비자 상품주 약세가 두드러지며 혼조세 마감. 다우지수 전일대비 45.80pt(+0.43%) 상승한 10663.99, S&P500 전일대비 2.00pt(+0.17%) 올라선 1146.98. 나스닥지수 전일대비 4.76pt(-0.21%) 내린 2312.41
-제임스 불라드 세인트루이스 연방준비은행 총재, 미국의 고용은 2010년 상반기에는 플러스 성장세를 볼 것으로 생각한다며 12월 고용지표가 예상과 달랐지만, 통화정책에 대한 평가를 실질적으로 바꿀 정도까지는 아니었다고 강조.
-국채가격, 지난 주말의 12월 고용지표 악화에 따른 저금리정책 지속 전망으로 상승 마감. 미 재무부 10년만기 국채수익률 전일대비 0.01%p 하락한 연 3.82%.
-달러화, 미국이 경기 부양을 위해 당분간 금리를 현 수준으로 유지할 것이라는 전망이 확산되며 주요 통화대비 약세. 엔/달러 환율 전일대비 0.55엔 하락한 92.09엔, 달러/유로 환율 전일대비 0.0103달러 상승한 1.4513달러.
-국제유가, 미 동부지역을 강타한 한파가 이번주 누그러질 것것이라는 예보로 원유 수요가 감소할 것이라는 전망이 대두하며 하락 마감. WTI 2월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 0.23달러 하락한 82.52달러.
▶ U.S. Market Insights
- 어닝시즌에 대한 기대로 금융주 상승. 블룸버그 통신의 설문조사에 따르면 지난 4분기 미국 은행주들의 순이익은 전년대비 무려 120% 급증하나 것으로 추정. 또한 2011년까지 S&P500지수에 상장된 은행주들의 실적이 3배 이상 개선될 것으로 전망하며 이는 다른 업종의 평균 순이익 증가율의 4배에 해당하는 속도. 씨티그룹[C](+1.11%), 뱅크오브아메리카[BAC](+0.89%), US뱅코프[USB](+0.45%), 리전스파이낸셜[RF](+2.10%) 주가 상승
- 중국 수출 증가에 따른 경기회복 기대로 유틸리티주 상승. 캐터필라[CAT](+6.3%), 엑셀론[EXC](+1.16%), 펩코[POM](+2.05%) 주가 상승.
- 베네수엘라 통화 평가절하로 소비자 상품주 약세. 프록터 앤 겜블[PG](-0.40%), 뉴웰 러버메이드[NWL](-1.01%), 나이키[NKE](-1.29%) 주가 하락.
▶ 유럽 Market Insights
-11일 유럽 주요 증시는 하락 마감. 영국 FTSE100 지수, 전일 대비 +3.83p(+0.07%) 상승한 5,538.07, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 -2.05p(-0.05%) 하락한4,043.09, 독일 DAX 지수는 전일 대비 +2.89p(+0.05%) 오른 6,040.50으로 각각 마감.
-이번 주 유럽 채권시장에서 발행될 정크본드 물량은 약 40억 유로 규모. 연간 전체 발행액의 15%에 이를 것으로 전망.
-영국 산업연합회에 따르면, 영국 금융기관들은 수요의 불확실성, 경쟁 심화 및 금융규제 강화 등으로 인하여 2010년 실적이 지난 6개월에 비하여 감소할 것이라고 전망. 영국 금융기관의 약 13%가 1분기 실적이 감소할 것으로 전망.
-스위스 법원은 스위스 금융당국이 UBS 은행의 고객정보를 미국에 넘겨준 것에 대해 불법이라고 판결. 이로써 각국의 금융당국들이 스위스 은행으로부터 고객 정보를 빼오기가 어려워질 전망. 한편 스위스 금융당국은 해당 판결에 불복하여 항소할 것으로 예상.
- 덴마크 중앙은행, 기준금리를 1.20%에서 1.15%로 인하.
- 네덜란드 주류업체 하이네켄, 라틴 아메리카에서 영업을 확장하기 위해 멕시코 2대 주류 업체인 펨사의 맥주 사업부문을 53억 유로에 인수하기로 결정.
- 폴커 트라이어 독일 상공회의소 수석 이코노미스트는 한파 여파로 건설업과 해운업이 타격을 입음에 따라, 1분기 독일 경제 성장률이 0.4%로 기존 전망치인 0.7%에서 대폭 감소할 것이라고 전망.
- 프랑스 통계청에 따르면, 11월 프랑스 산업생산은 정부의 자동차 구입 지원정책으로 인하여 전월 대비 1.1% 증가. 그러나 산업생산은 전년 대비 3.8% 감소.
[푸르덴셜투자증권 정대호 김영은 노재희 연구원]
