"LGD, 내년 실적악화 우려 이미 반영" - 우리투자

기사입력 : 2009년10월16일 08:36

최종수정 : 2009년10월16일 08:36

[뉴스핌=강필성 기자] 우리투자증권 박영주 애널리스트는 16일 LG디스플레이에 대해 “3/4분기 연결 기준 매출액은 전분기 대비 22.1% 증가한 6조원, 영업이익은 314.7% 증가한 9040억원”이라며 “2010년 1/4분기까지의 판가 하락 가능성과 실적 악화에 대한 우려가 이미 주가에 반영한 것으로 보인다”라고 분석했다.

그는 이어 LG디스플레이에 투자의견 매수를 유지, 목표주가를 4만7000원에서 4만3000원으로 8.5% 하향 조정했다.

다음은 보고서 주요내용.

◆ 3/4분기 실적: 양호한 실적 시현
동사의 3/4분기 연결 기준 매출액은 전분기 대비 22.1% 증가한 6조원, 영업이익은 314.7% 증가한 9040억원 시현. 동사의 3분기 실적 개선의 주요 driver는 13.1%의 출하량 증가와 12.7%의 USD 기준 판가 상승. 특히, TV 패널 출하량 증가는 17.1%로 동사의 3/4분기 출하량 증가를 견인한 요인으로 평가.

◆ 실적 악화 상당 부분 반영돼 있어
동사의 전일 종가 3만3250원은 전고점 4만950원 대비 19% 하락한 수준이고, 2010년 1분기까지의 판가 하락 가능성과 실적 악화를 반영한 것으로 평가. 그 이유는 동사의 현주가는 동사의 2009년과 2010년 예상 BPS 2만7600원과 3만1300원 대비 각각 1.2배와 1.1배 수준으로 지난 recession 시기를 제외하면 PBR 기준 최하단 수준에 해당하기 때문.

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