우리투자증권 투자정보센터(센터장 황창중)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2009년 8월 5일(수) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ LG화학 (추천일 8/5, 편입가 15만7500원)
- 실적호조 지속, 주가 상승 여력 충분)
▷ GS (추천일 8/5, 편입가 3만4100원)
- 정제마진 회복 기대와 밸류에이션 매력 부각)
▷ S&T중공업 (추천일 8/5, 편입가 1만6650원)
- 방산품 수출 등 공급계약 증가로 실적호조 기대
▷ 한국주강 (추천일 8/5, 편입가 7590원)
- 실적을 바탕으로 한 안정성에 주목
▷ 티씨케이 (추천일 8/5, 편입가 1만200원)
- 태양광 및 반도체 업황회복에 따른 성장세 기대
◆ 추천 제외주
- KT&G : 수급적인 부담감이 확대되고 있어 추천에서 제외하나 추가적인 하락 여력은 크지 않음(-4.76%)
- SK에너지 : 상승탄력 둔화로 업종내 GS로 포트폴리오 교체(4.41%)
- 한화석화 : 상승탄력 둔화로 업종대표주인 LG화학으로 포트폴리오 교체(2.21%)
- 신화인터텍 : 양호한 실적발표에도 불구하고 단기적인 추세약화로 추천에서 제외(-2.81%)
- 한국전자금융 : 향후 자통법 실시에 따른 수혜가 기대되나 단기적추세약화로 추천에서 제외(4.55%)
- 웅진씽크빅 : 주가상승 탄력 둔화로 제외하나 실적개선세 이어질 전망(1.66%)
◆ 기존 추천주
▷ 디스플레이텍 (추천일 8/4, 편입가 5220원)
- 신규사업으로 진출한 넷북용 LCD모듈 및 액정 후공정 부문의 시너지효과로 영업이익률이 뚜렷하게 개선되며 빠르게 턴어라운드
- 특히 넷북시장이 연간 30% 이상의 고도성장이예상되고 있어 삼성전자에 독점적으로 넷북 LCD모듈을 공급하는 동사가 수혜폭이 클 것으로 기대
▷ 신한지주 (추천일 8/3, 편입가 4만1600원)
- 판관비 절감 및 양호한 신판수익을 시현한 카드자회사와 견조한 수수료 증가세를 보인 증권자회사 등 비은행부문의 두드러진 실적 개선세와 은행 자회사의 수익 개선으로 예상치를 상회한 순이익 기록
- 일회성 충당금 부담 완화 및 일부 환입 및 점진적 순이자마진 확대 등을 통하여 하반기에도 개선세를 이어갈 것으로 전망됨
▷ 다음 (추천일 8/3, 편입가 5만원)
- 2/4분기 매출액은 광고시장의 계절적 성수기 효과 및 쇼핑 서비스 매출 호조와 영업비용 감소로 양호한 실적 달성
- 검색퀄러티 개선으로 CTR과 비즈니스쿼리가 증가하고 있어, CPC 검색광고 대행계약 변경시 매출 증가 예상. 2010년 이후 동사의 전체매출 성장률이 25%에 이를 것으로 예상되며 쇼핑과 검색 부문의 마진율이 배너광고 부문의 마진율을 크게 상회한다는 점 등을 고려할 때 성장성이 부각될 전망
▷ 에이블씨앤씨 (추천일 8/3, 편입가 1만450원)
- 2/4분기 매출액 420억원(+88.3%,y-y)으로 역대 최대치 달성하여 최근 5분기 연속 실적상승세가 지속되고 있으며, 지난 지난 7월 매출액 추청치 역시 200억으로 창사이래 최대치 월매출 기록할 전망
- 2009년 예상 실적기준 PER 4.5배로 저평가 상태에 있으며, 지속적인 매장확대, 매장당 매출액 증가, 판매단가 상승을 통해 성장모멘텀을 확보해 나갈 계획
▷ 삼성전기 (추천일 7/31, 편입가 7만1300원)
- 전방산업인 TV, 휴대폰, PC의 글로벌 수요가 예상보다 우호적으로 전개되고 있을뿐 아니라 본질적인 경쟁력 상승이 어우러져 개별 제품들의 점유율 상승이 나타나고 있는 점에 주목
- 하반기 계절적 성수기 도래 및 기술력 상승, LED TV 수요 확대 등으로 3/4분기 매출과 영업이익은 각각 1.51조원, 1,604억원에 이를 전망이며 이는 전기대비 10%, 24% 증가한 수치
▷ 동양메이져 (추천일 7/30, 편입가 5570원)
- 건설경기의 회복세와 시멘트 가격 인상에 따른 실적개선 기대감이 작용하고 있으며, 유연탄 가격하락에 따라 수익성도 개선될 것으로 전망
- 금융지주회사법 통과로 동양그룹의 준지주회사인 동사의 수혜가 예상 되며 동양생명이 하반기에 상장을 추진하고 있는 점도 긍정적
▷ 우리이티아이 (추천일 7/30, 편입가 8380원)
- 주고객 가동률 상승에 의한 주문 증가와 LED 모듈 매출 확대, 제품믹스 개선 효과 등에 힘입어 2/4분기 실적은 시장기대치를 상회할 전망(매출액 719억원, 영업이익 85억원 컨세서스 기준)
- Cash cow인 CCFL과 성장성이 높은 LED의 사업포트폴리오가 매력적이며, 우리조명그룹과 LG그룹과의 협력 강화로 동사의 장기성장 가능성도 높아지고 있음
▷ 두산중공업 (추천일 7/29, 편입가 6만8000원)
- 상반기 3조원 내외의 다소 부진한 수주를 기록했으나, 하반기 국내외 대규모 수주가 예정되어 있는점이 긍정적
- 향후 M&A(체코 발전설비 업체)를 통한 성장성 확보 및 자회사 실적회복 에 따른 지분법이익(두산메카텍, 두산인프라코어 등) 개선 등이 예상되는 점도 긍정적
▷ 하나투어 (추천일 7/29, 편입가 3만6650원)
- 3/4분기 매출액은 성수기임에도 불구하고 다소 감소될 것으로 전망 되지만 인건비, 마케팅비용 등의 비용통제를 통해서 56억원의 영업 이익(YoY, 200%)을 달성할 것으로 예상
- 2009년 원화강세와 경기회복 및 신종플루로 여행을 미뤘던 대기 수요 등을 감안시 시장 출국자 수는 2006년 수준을 회복할 전망이며 시장 점유율 상승 추세는 지속될 전망
▷ 대한제강 (추천일 7/29, 편입가 1만3850원)
- 지난 6월 톤당 69만원 수준까지 철근가격이 조정된 상황이지만 최근 해외 스크랩 가격 및 철근 가격은 상승하고 있으며, 국내 철근 가격 추가인하 가능성은 낮은 것으로 판단됨
- 3/4분기 비수기 진입에 따른 우려는 있으나 두자릿수의 영업이익률을 유지하는 등 안정적인 실적이 기대되고 있으며, 2009년 예상PER가 4배이하에서 거래되고 있어 밸류에이션 매력도가 높은 상황
▷ CJ제일제당 (추천일 7/27, 편입가 17만2000원)
- 주요 원재료인 옥수수, 소맥, 대두 등 국제곡물 평균 가격이 상반기에 32.6% 감소하여 이를 반영한 원재료 투입량이 하반기에 반영되어 이익모멘텀이 기대됨
- 하반기 마진 회복 전망으로 동사의 2009년 EPS(시장 컨센서스 기준)는 전년동기 대비 6.2배 증가할 것으로 예상되는 반면 현재 주가는 연초 대비 3.9% 하락하여 벨류에이션 매력 부각됨
▷ 대웅제약 (추천일 7/24, 편입가 5만6400원)
- 하반기에는 우루사, 가스모틴, 글리아티린 등의 여타 주력제품들이 상반기대비 10%이상의 성장세를 시현할 전망이며 신제품(자누비아, 넥시움 등) 매출이 예상되는 점도 긍정적.
- 지난 1/4분기 1,500원대까지 상승했던 원/달러 환율이 하반기부터 안정세를 보일 것으로 예상됨에 따라 큰 폭의 수익개선 효과가 기대되는 점도 긍정적.
▷ 대림산업
- 건설부문에서 2/4분기말 미분양주택이 작년말 대비 1500세대 줄어든 4200세대로 집계되며 미분양주택 해소 노력에 따라 리스크가 줄어들고 있으며 삼호에 대해서도 분양대금을 담보로 대여금 1450억원을 지원하는 선에서 부담을 종료하기로 채권단과 합의한 점도 긍정적
- 유화부문은 유가 급락기에 매입한 원재료의 재고효과로 수익성이 개선 되고 있으며 여천NCC와 고려개발 등 자회사 실적개선으로 지분법 이익 도 증가되고 있음
[ 2009년 8월 5일(수) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ LG화학 (추천일 8/5, 편입가 15만7500원)
- 실적호조 지속, 주가 상승 여력 충분)
▷ GS (추천일 8/5, 편입가 3만4100원)
- 정제마진 회복 기대와 밸류에이션 매력 부각)
▷ S&T중공업 (추천일 8/5, 편입가 1만6650원)
- 방산품 수출 등 공급계약 증가로 실적호조 기대
▷ 한국주강 (추천일 8/5, 편입가 7590원)
- 실적을 바탕으로 한 안정성에 주목
▷ 티씨케이 (추천일 8/5, 편입가 1만200원)
- 태양광 및 반도체 업황회복에 따른 성장세 기대
◆ 추천 제외주
- KT&G : 수급적인 부담감이 확대되고 있어 추천에서 제외하나 추가적인 하락 여력은 크지 않음(-4.76%)
- SK에너지 : 상승탄력 둔화로 업종내 GS로 포트폴리오 교체(4.41%)
- 한화석화 : 상승탄력 둔화로 업종대표주인 LG화학으로 포트폴리오 교체(2.21%)
- 신화인터텍 : 양호한 실적발표에도 불구하고 단기적인 추세약화로 추천에서 제외(-2.81%)
- 한국전자금융 : 향후 자통법 실시에 따른 수혜가 기대되나 단기적추세약화로 추천에서 제외(4.55%)
- 웅진씽크빅 : 주가상승 탄력 둔화로 제외하나 실적개선세 이어질 전망(1.66%)
◆ 기존 추천주
▷ 디스플레이텍 (추천일 8/4, 편입가 5220원)
- 신규사업으로 진출한 넷북용 LCD모듈 및 액정 후공정 부문의 시너지효과로 영업이익률이 뚜렷하게 개선되며 빠르게 턴어라운드
- 특히 넷북시장이 연간 30% 이상의 고도성장이예상되고 있어 삼성전자에 독점적으로 넷북 LCD모듈을 공급하는 동사가 수혜폭이 클 것으로 기대
▷ 신한지주 (추천일 8/3, 편입가 4만1600원)
- 판관비 절감 및 양호한 신판수익을 시현한 카드자회사와 견조한 수수료 증가세를 보인 증권자회사 등 비은행부문의 두드러진 실적 개선세와 은행 자회사의 수익 개선으로 예상치를 상회한 순이익 기록
- 일회성 충당금 부담 완화 및 일부 환입 및 점진적 순이자마진 확대 등을 통하여 하반기에도 개선세를 이어갈 것으로 전망됨
▷ 다음 (추천일 8/3, 편입가 5만원)
- 2/4분기 매출액은 광고시장의 계절적 성수기 효과 및 쇼핑 서비스 매출 호조와 영업비용 감소로 양호한 실적 달성
- 검색퀄러티 개선으로 CTR과 비즈니스쿼리가 증가하고 있어, CPC 검색광고 대행계약 변경시 매출 증가 예상. 2010년 이후 동사의 전체매출 성장률이 25%에 이를 것으로 예상되며 쇼핑과 검색 부문의 마진율이 배너광고 부문의 마진율을 크게 상회한다는 점 등을 고려할 때 성장성이 부각될 전망
▷ 에이블씨앤씨 (추천일 8/3, 편입가 1만450원)
- 2/4분기 매출액 420억원(+88.3%,y-y)으로 역대 최대치 달성하여 최근 5분기 연속 실적상승세가 지속되고 있으며, 지난 지난 7월 매출액 추청치 역시 200억으로 창사이래 최대치 월매출 기록할 전망
- 2009년 예상 실적기준 PER 4.5배로 저평가 상태에 있으며, 지속적인 매장확대, 매장당 매출액 증가, 판매단가 상승을 통해 성장모멘텀을 확보해 나갈 계획
▷ 삼성전기 (추천일 7/31, 편입가 7만1300원)
- 전방산업인 TV, 휴대폰, PC의 글로벌 수요가 예상보다 우호적으로 전개되고 있을뿐 아니라 본질적인 경쟁력 상승이 어우러져 개별 제품들의 점유율 상승이 나타나고 있는 점에 주목
- 하반기 계절적 성수기 도래 및 기술력 상승, LED TV 수요 확대 등으로 3/4분기 매출과 영업이익은 각각 1.51조원, 1,604억원에 이를 전망이며 이는 전기대비 10%, 24% 증가한 수치
▷ 동양메이져 (추천일 7/30, 편입가 5570원)
- 건설경기의 회복세와 시멘트 가격 인상에 따른 실적개선 기대감이 작용하고 있으며, 유연탄 가격하락에 따라 수익성도 개선될 것으로 전망
- 금융지주회사법 통과로 동양그룹의 준지주회사인 동사의 수혜가 예상 되며 동양생명이 하반기에 상장을 추진하고 있는 점도 긍정적
▷ 우리이티아이 (추천일 7/30, 편입가 8380원)
- 주고객 가동률 상승에 의한 주문 증가와 LED 모듈 매출 확대, 제품믹스 개선 효과 등에 힘입어 2/4분기 실적은 시장기대치를 상회할 전망(매출액 719억원, 영업이익 85억원 컨세서스 기준)
- Cash cow인 CCFL과 성장성이 높은 LED의 사업포트폴리오가 매력적이며, 우리조명그룹과 LG그룹과의 협력 강화로 동사의 장기성장 가능성도 높아지고 있음
▷ 두산중공업 (추천일 7/29, 편입가 6만8000원)
- 상반기 3조원 내외의 다소 부진한 수주를 기록했으나, 하반기 국내외 대규모 수주가 예정되어 있는점이 긍정적
- 향후 M&A(체코 발전설비 업체)를 통한 성장성 확보 및 자회사 실적회복 에 따른 지분법이익(두산메카텍, 두산인프라코어 등) 개선 등이 예상되는 점도 긍정적
▷ 하나투어 (추천일 7/29, 편입가 3만6650원)
- 3/4분기 매출액은 성수기임에도 불구하고 다소 감소될 것으로 전망 되지만 인건비, 마케팅비용 등의 비용통제를 통해서 56억원의 영업 이익(YoY, 200%)을 달성할 것으로 예상
- 2009년 원화강세와 경기회복 및 신종플루로 여행을 미뤘던 대기 수요 등을 감안시 시장 출국자 수는 2006년 수준을 회복할 전망이며 시장 점유율 상승 추세는 지속될 전망
▷ 대한제강 (추천일 7/29, 편입가 1만3850원)
- 지난 6월 톤당 69만원 수준까지 철근가격이 조정된 상황이지만 최근 해외 스크랩 가격 및 철근 가격은 상승하고 있으며, 국내 철근 가격 추가인하 가능성은 낮은 것으로 판단됨
- 3/4분기 비수기 진입에 따른 우려는 있으나 두자릿수의 영업이익률을 유지하는 등 안정적인 실적이 기대되고 있으며, 2009년 예상PER가 4배이하에서 거래되고 있어 밸류에이션 매력도가 높은 상황
▷ CJ제일제당 (추천일 7/27, 편입가 17만2000원)
- 주요 원재료인 옥수수, 소맥, 대두 등 국제곡물 평균 가격이 상반기에 32.6% 감소하여 이를 반영한 원재료 투입량이 하반기에 반영되어 이익모멘텀이 기대됨
- 하반기 마진 회복 전망으로 동사의 2009년 EPS(시장 컨센서스 기준)는 전년동기 대비 6.2배 증가할 것으로 예상되는 반면 현재 주가는 연초 대비 3.9% 하락하여 벨류에이션 매력 부각됨
▷ 대웅제약 (추천일 7/24, 편입가 5만6400원)
- 하반기에는 우루사, 가스모틴, 글리아티린 등의 여타 주력제품들이 상반기대비 10%이상의 성장세를 시현할 전망이며 신제품(자누비아, 넥시움 등) 매출이 예상되는 점도 긍정적.
- 지난 1/4분기 1,500원대까지 상승했던 원/달러 환율이 하반기부터 안정세를 보일 것으로 예상됨에 따라 큰 폭의 수익개선 효과가 기대되는 점도 긍정적.
▷ 대림산업
- 건설부문에서 2/4분기말 미분양주택이 작년말 대비 1500세대 줄어든 4200세대로 집계되며 미분양주택 해소 노력에 따라 리스크가 줄어들고 있으며 삼호에 대해서도 분양대금을 담보로 대여금 1450억원을 지원하는 선에서 부담을 종료하기로 채권단과 합의한 점도 긍정적
- 유화부문은 유가 급락기에 매입한 원재료의 재고효과로 수익성이 개선 되고 있으며 여천NCC와 고려개발 등 자회사 실적개선으로 지분법 이익 도 증가되고 있음
