[뉴스핌 Newspim=배규민 기자] 신한지주의 주력자회사인 신한은행(은행장 이백순)은 22일 뉴욕 현지에서 5억 달러 규모의 외화 선순위 공모채권을 발행하는데 성공했다고 23일 밝혔다.
이번 공모채권은 3년 만기 무보증 선순위채권으로 발행 금리는 고정금리로 쿠폰 금리는 3년 만기 미국 재무성채권 금리에 4.31%를 가산한 6.00%, 변동금리로는 3개월 Libor+3.80%이다.
채권발행 주간사는 굿모닝신한증권, BNP파리바, 메릴린치, 도이치 뱅크, HSBC, RBS 등으로 전세계 총 182여개 기관이 참여했으며 24억달러가 넘는 금액이 모집된 것으로 전해졌다.
지역별 투자자 비중은 아시아 67%, 유럽 18%, 미국 15% 였으며 투자기관 별로는 펀드 54%, 은행 26%, PB 16%, 보험 및 연금 4% 등 이다.
조달된 자금은 기업들의 수출입 금융 지원, 만기도래 자금 리파이낸싱 및 해외영업자금 지원 등의 용도로 사용될 예정이다.
올해 시중은행 발행 외화공모채권 중 가장 낮은 금리로 리먼 사태 이후 시중은행 최초로 144A 방식으로 발행돼 신한은행에 대한 시장의 높은 평가를 확인하는 계기가 됐다고 은행측은 전했다.
신한은행 관계자는 “리먼 브라더스 사태 이후 시장을 면밀히 모니터링 해왔고 6월 초 논딜 로드쇼를 통해 투자자들과의 적극적인 커뮤니케이션을 한 결과 적기에 시중은행 중 가장 낮은 수준의 금리로 발행할 수 있었다”고 설명했다.
이번 공모채권은 3년 만기 무보증 선순위채권으로 발행 금리는 고정금리로 쿠폰 금리는 3년 만기 미국 재무성채권 금리에 4.31%를 가산한 6.00%, 변동금리로는 3개월 Libor+3.80%이다.
채권발행 주간사는 굿모닝신한증권, BNP파리바, 메릴린치, 도이치 뱅크, HSBC, RBS 등으로 전세계 총 182여개 기관이 참여했으며 24억달러가 넘는 금액이 모집된 것으로 전해졌다.
지역별 투자자 비중은 아시아 67%, 유럽 18%, 미국 15% 였으며 투자기관 별로는 펀드 54%, 은행 26%, PB 16%, 보험 및 연금 4% 등 이다.
조달된 자금은 기업들의 수출입 금융 지원, 만기도래 자금 리파이낸싱 및 해외영업자금 지원 등의 용도로 사용될 예정이다.
올해 시중은행 발행 외화공모채권 중 가장 낮은 금리로 리먼 사태 이후 시중은행 최초로 144A 방식으로 발행돼 신한은행에 대한 시장의 높은 평가를 확인하는 계기가 됐다고 은행측은 전했다.
신한은행 관계자는 “리먼 브라더스 사태 이후 시장을 면밀히 모니터링 해왔고 6월 초 논딜 로드쇼를 통해 투자자들과의 적극적인 커뮤니케이션을 한 결과 적기에 시중은행 중 가장 낮은 수준의 금리로 발행할 수 있었다”고 설명했다.
