푸르덴셜투자증권 리서치센터(센터장 우영무)의 6월 4일자 "미국 및 유럽 증시 리뷰"입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ U.S. Market Flow
- 3일 뉴욕 증시는 부진한 경제지표 발표에 따라 5거래일 만에 하락
- 미 고용분석 기관 ADP, 5월 고용보고서를 통해 지난 5월 민간 비농업부문 고용이 53만 2,000명 감소했다고 발표. 월가 전망치는 52만 5,000 명
- 미 공급관리자협회(ISM), 5월 ISM 지수가 전월의 43.7보다 소폭 상승한 44.0을 기록했다고 발표. 8개월 연속 50을 하회한 수준으로 월가 전망치는 45
- 상무부, 4월 공장주문이 0.7% 증가세로 전환했다고 발표. 월가 전망치는 0.9% 증가
- 미 국채가는 연방준비제도이사회(FRB)가 국채를 매입하고 경제지표가 부진한 영향으로 상승. 통화정책에 민감한 2년 만기 국채수익률은 전일대비 0.04%p 하락한 연 0.91%, 미 재무부 10년 만기 국채수익률 전일대비 0.07%p 하락한 연 3.54%
- 국제 유가는 재고 증가와 수요 감소로 6주만에 가장 큰 폭으로 하락. WTI 7월물 인도분 가격 전일대비 3.5%p 하락한 66.12달러로, 에너지정보청(EIA)은 지난 5월 29일로 마감한 주간의 원유 재고가 290만 배럴 증가한 3억 6,600만 배럴을 기록했다고 발표
▶ U.S. Market Insights
- 최근 강세를 보였던 에너지 및 원자재 상품관련주들은 하락 전환. 알루미늄업체 알코아 4.3% 하락. 구리생산업체 프리포트 맥모란 5.7% 하락
- 보험사 애트나, 올해 수익 감소 전망으로 주가 4.7% 하락
- 주택건설주 톨브러더스, 2분기 매출이 전년대비 51% 급감하고 손실도 당초 전망치보다 확대됐다는 소식이 악재로 작용하면서 주가 6.6% 하락
▶ 유럽 Market Insights
- 전일 유럽증시는 앞선 3달간의 증시 랠리에 따른 피로감으로 하락 마감. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 -93.60p(-2.09%) 하락한 4,383.42, 프랑스 CAC 40지수, 전일 대비 -68.39p(-2.03%) 내린 3,309.65, 독일 DAX 지수, 전일 대비 -89.53p(-1.74%) 하락한 5,054.53으로 각각 마감
- 세계반도체무역통계기구(WSTS), 올해 세계 반도체 판매가 전년 대비 22% 급감할 것으로 전망. 이는 이전 수요 감소 예상치를 10배 이상 웃도는 수준
- 블룸버그 통신에 따르면, 메르켈 총리는 베를린에서 가진 한 연설에서 "미국과 영국이 자국의 경기 침체를 타개하기 위해 도입한 통화정책 수단에 대해 매우 회의적"이라고 밝힘. "중앙은행들이 유동성을 마구 풀어 세계 경제 위기가 초래됐는데 중앙은행들이 또 같은 조치를 취하고 있다"며 "중앙은행들이 이성적 정책으로 돌아오지 않는다면 우리는 10년 뒤 지금과 똑 같은 상황에 다시 처하게 될 것"이라고 강조
- 블름버그 통신에 따르면, 제너럴모터스(GM)의 스웨덴 자회사 사브가 현재 2~3개의 잠재 인수업체와 매각 협상을 벌이고 있음. 얀 아케 욘손 사브 최고경영자(CEO)는 "현재 2~3 곳과 협상 진행 중"이라며 "이르면 이번주 내로 최종 인수협상을 시작할 것이며 2주안에 협상을 끝마칠 계획"이라고 밝힘
[푸르덴셜투자증권 이진아 조동필 연구원]
▶ U.S. Market Flow
- 3일 뉴욕 증시는 부진한 경제지표 발표에 따라 5거래일 만에 하락
- 미 고용분석 기관 ADP, 5월 고용보고서를 통해 지난 5월 민간 비농업부문 고용이 53만 2,000명 감소했다고 발표. 월가 전망치는 52만 5,000 명
- 미 공급관리자협회(ISM), 5월 ISM 지수가 전월의 43.7보다 소폭 상승한 44.0을 기록했다고 발표. 8개월 연속 50을 하회한 수준으로 월가 전망치는 45
- 상무부, 4월 공장주문이 0.7% 증가세로 전환했다고 발표. 월가 전망치는 0.9% 증가
- 미 국채가는 연방준비제도이사회(FRB)가 국채를 매입하고 경제지표가 부진한 영향으로 상승. 통화정책에 민감한 2년 만기 국채수익률은 전일대비 0.04%p 하락한 연 0.91%, 미 재무부 10년 만기 국채수익률 전일대비 0.07%p 하락한 연 3.54%
- 국제 유가는 재고 증가와 수요 감소로 6주만에 가장 큰 폭으로 하락. WTI 7월물 인도분 가격 전일대비 3.5%p 하락한 66.12달러로, 에너지정보청(EIA)은 지난 5월 29일로 마감한 주간의 원유 재고가 290만 배럴 증가한 3억 6,600만 배럴을 기록했다고 발표
▶ U.S. Market Insights
- 최근 강세를 보였던 에너지 및 원자재 상품관련주들은 하락 전환. 알루미늄업체 알코아 4.3% 하락. 구리생산업체 프리포트 맥모란 5.7% 하락
- 보험사 애트나, 올해 수익 감소 전망으로 주가 4.7% 하락
- 주택건설주 톨브러더스, 2분기 매출이 전년대비 51% 급감하고 손실도 당초 전망치보다 확대됐다는 소식이 악재로 작용하면서 주가 6.6% 하락
▶ 유럽 Market Insights
- 전일 유럽증시는 앞선 3달간의 증시 랠리에 따른 피로감으로 하락 마감. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 -93.60p(-2.09%) 하락한 4,383.42, 프랑스 CAC 40지수, 전일 대비 -68.39p(-2.03%) 내린 3,309.65, 독일 DAX 지수, 전일 대비 -89.53p(-1.74%) 하락한 5,054.53으로 각각 마감
- 세계반도체무역통계기구(WSTS), 올해 세계 반도체 판매가 전년 대비 22% 급감할 것으로 전망. 이는 이전 수요 감소 예상치를 10배 이상 웃도는 수준
- 블룸버그 통신에 따르면, 메르켈 총리는 베를린에서 가진 한 연설에서 "미국과 영국이 자국의 경기 침체를 타개하기 위해 도입한 통화정책 수단에 대해 매우 회의적"이라고 밝힘. "중앙은행들이 유동성을 마구 풀어 세계 경제 위기가 초래됐는데 중앙은행들이 또 같은 조치를 취하고 있다"며 "중앙은행들이 이성적 정책으로 돌아오지 않는다면 우리는 10년 뒤 지금과 똑 같은 상황에 다시 처하게 될 것"이라고 강조
- 블름버그 통신에 따르면, 제너럴모터스(GM)의 스웨덴 자회사 사브가 현재 2~3개의 잠재 인수업체와 매각 협상을 벌이고 있음. 얀 아케 욘손 사브 최고경영자(CEO)는 "현재 2~3 곳과 협상 진행 중"이라며 "이르면 이번주 내로 최종 인수협상을 시작할 것이며 2주안에 협상을 끝마칠 계획"이라고 밝힘
[푸르덴셜투자증권 이진아 조동필 연구원]
