"루멘스, 기대되는 LED 전문업체"-동양종금

기사입력 : 2008년09월12일 08:55

최종수정 : 2008년09월12일 08:55

이상윤 동양종금증권 애널리스트는 12일 루멘스와 관련, "노트북용 LED적용 LCD BLU가 하반기 이후 장착률이 빠르게 증가할 것"이라며 "이로 인해 오는 2009년 부터 큰 폭의 실적개선이 기대된다"고 말했다.

다음은 리포트 내용이다.

◆ 실적 점검과 전망

2/4분기 매출액과 영업이익, 당기순이익은 각각 218억(YoY 493.3%, QoQ 41.4%), 11억(YoY 11.6% QoQ 22.9%), 1억원(YoY-89.7%, QoQ -69.8%)을 기록했다.

모바일, 통신 사업부는 매출이 증가한 반면 BLU/Module 사업부문은 QoQ 기준 역 성장세가 나타났다.

3/4분기 실적은 매출액과 영업이익, 당기순이익은 각각 195억, 8억, 1억원을 기록할 전망이다.

◆ 투자 포인트

TV용 LED적용 LCD BLU 시장이 테스트 마켓 성격의 올해를 맞이하고 있다면, 노트북용 LED적용 LCD BLU는 하반기 이후 장착률이 빠르게 증가하며 눈부신 다음해를 맞이할 전망이다.

전국 SK주유소 LED 간판 교체 사업에 경쟁사인 아토디스플레이사와 시공사로 공동 선정됐다. 전국 4500여개의 SK주유소는 오는 2009년 말까지 기존 간판을 친환경 LED 간판으로 교체할 예정이어서 약 2200여개 SK주유소의 LED 간판 시공 매출이 발생 할 전망이다.

◆ 리스크 요인 점검

단가 인하 압력과 환율 변동에 노출되어 있다는 점은 리스크 요인으로 판단된다. 또 합병으로 인해 5년간 80억원 수준의 영업권 상각 이슈도 있다.

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