주간사는 세계적인 투자은행인 프랑스 BNP파리바이다.
3년 만기에 금리는 'LIBOR+70bp'다. 무디스사로부터 신용최고등급인 ‘Aaa’를 부여받아 보증보험이나 은행의 지급보증 없이 롯데카드의 카드매출채권만을 담보로 이뤄진다.
오는 17일 발행 예정이다.
롯데카드 관계자는 “서브프라임 사태 여파로 여전히 해외 자금조달 환경이 어려운 상황에서 좋은 조건으로 대규모 자금조달에 성공한 것은 롯데카드의 안정적인 재무구조와 우수한 영업기반을 인정받은 결과”라고 밝혔다












