이자율은 연 6.54%이며 3년만기로 납일일은 내달 11일, 만기일은 2011년 2월 11일이다.
주관사는 굿모닝신한증권이 맡았다.
SK케미칼은 이번 회사채 발행 자금을 통해 지난 2003년과 2005년에 발행한 무보증회사채를 차환할 예정이다.
한편 한기평과 한신정은 이번 회사채에 모두 A- 신용등급을 부여했다.
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