[애널추천주]현대차, 펀더멘털 개선 지속될 전망

기사입력 : 2007년11월28일 08:22

최종수정 : 2007년11월28일 08:22

한국투자증권 서성문 애널리스트는 28일 현대차와 관련, "최근 환율 여건이 개선 중인 가운데 10월 수출가격이 전년동월대비 12% 상승해 강세가 이어지고 있다"며 "펀더멘털 개선도 지속될 전망"이라고 분석했다.

다음은 리포트 요약이다.

최근 환율 여건이 개선 중인 가운데 10월 수출가격이 전년동월대비 12% 상승해 강세가 이어지고 있다. 미국시장에서도 현대차/기아차의 지난 3분기 평균 판매가격이 산업평균 상승률 2.6%보다 높은 4.1%가 올라 19,238달러를 기록했다. 또한 내수에서는 Sonata Transform의 판매강세로 펀더멘털 개선이 가속될 전망이다. 이에 투자의견 ‘매수’와 6개월 목표주가로 08년 예상 PER 12배를 적용한 100,000원을 유지한다.

이러한 견조한 모멘텀을 반영하듯 동사 주가는 외국인 매도세에도 불구하고 11월 초부터 시장대비 outperform하고 있으며, 여전히 크게 저평가된 매력적인 valuation 측면에서 회복세가 지속될 전망이다. Sonata Transform은 기존모델보다 출력은 13.2%, 연비는 6.5% 개선(vs 가격 2.2% 상승)된 가운데 외장 디자인은 물론 내부 디자인 및 각종 편의장치 등이 획기적으로 개선되어 판매돌풍을 예고하고 있다. 20일까지의 내수판매는 9,356대로 전월동기대비 62.4%나 증가했다.

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