주말 미국 블랙먼데이(Black Monday) 20주년을 맞이한 미국 주식시장은 3% 가까운 급락장세를 연출했다. 시장에 잠재된 경기 및 실적 우려가 폭발하며 작은 '검은 금요일'이 재연됐다.
비록 1987년 10월 19일 22%가 넘는 폭락장세에 비하자면 새발의 피라고 할 수도 있겠지만, 이날을 포함해 다우지수는 한 주 동안 570포인트 넘게 하락하면서 한달 최저치를 기록했다.
19일 뉴욕 증시의 3대 주요지수는 일제히 2.5% 넘는 급락 장세를 연출했다. 반도체지수는 4% 넘게 하락했으며, 소형주로 이루어진 러셀2000의 하락 폭은 3%를 넘었다.
이 가운데 한때 90달러 선을 돌파했던 국제유가가 뉴욕 정규장에서는 하락, 89달러 선을 밑돌았다.
이날 미국 증시의 전 업종이 하락한 가운데, 석유서비스업종주는 6.44%나 급락했다. 반도체, 운송, 증권, 상품업종주가가 3%~4% 정도 크게 하락했고 병원 헬스케어 업종주 낙폭이 1% 내외를 기록하며 상대적으로 선전했을 뿐이다.
별다른 거시지표 발표가 없던 가운데, 이번 주 나온 신규주택착공 동향의 악재가 이날까지 낙진을 날렸다. 또한 주요 금융업체들이 실적결과가 기대에 미치지 못한 것이 우려를 배증시키면서 리스크 자산 투자심리가 급격히 위축됐다.
모기지 신용시장의 위기가 아직 진행형이란 현실 인식은 역시 안전도피 흐름 또한 아직 완전히 끝나지 않았음을 보여주었으며, 금융시장은 연준의 과감한 금리인하 대응을 더 기대하게 됐다.
이날 금리선물 시장은 이번 달 말 연방공개시장위원회(FOMC)의 25bp 추가 금리인하 가능성을 무려 95%까지 반영했다.
이 가운데 재무증권 시장은 사흘 내리 랠리를 구가했으며, 신용디폴트스왑(CDS) 시장도 이번 주 설립이 결정된 800억 달러 규모의 SIV 구제 기금에 대한 시장의 불신이 확산된 가운데 연속적으로 강세를 보였다.
2년물 국채금리가 한 주 동안 50bp 가까이 급락하면서 911 테러사태 때 이후 5년래 최대 주간 금리낙폭을 기록했다. 10년물 국채 금리가 지난 9월 11일 이후 처음으로 4.40%를 밑돌았으며, 2년/10년 금리 스프레드는 60bp 선에 근접했다.
위험자산 도피로 인해 일본 엔화가 주요통화 대비 강세를 기록했다. 달러/엔이 115엔 밑으로 하락했고, 유로/엔은 163엔 선으로 후퇴했다. 유로/달러는 1.42달러 중반까지 밀렸다가 1.43 달러 선을 회복했으나 G7 결과를 기다리면서 주춤했다.
G7 회담 성명서에서는 "중국 위앤화 절상 가속화"가 강조되었을 뿐 미국 달러화 약세나 엔화 약세 혹은 유로화의 강세에 대한 언급은 전혀 없었다.
성명서는 "금융혼란과 고유가 그리고 미국 주택부문 약세로 인해 세계경제 성장세가 둔화될 것이며, 최근 금융시장의 작동이 개선되었지만 불안상태가 당분간 지속될 것이기 때문에 예의 주시할 필요가 있다"고 밝혔다.
다음 주는 연준의 FOMC를 앞두고 '침묵기간'이 전개된다. 9월 기존 및 신규주택 판매 결과가 발표되기 때문에 다시 한번 동요가 예상되지만, 9월 내구재주문은 8월 약세 이후 반발할 것으로 기대된다. 이 같은 설비투자 동향은 특히 4/4분기 및 내년 초반까지 성장 모멘텀을 진단하는데 중요한 의미를 지닌다.
(지수별, 종가(전일대비 증감, %))
- 다우지수: 13,522.02 (-366.94, -2.64%)
- 나스닥: 2,725.16 (-74.15, -2.65%)
- S&P500: 1,500.63 (-39.45, -2.56%)
- 러셀2000: 798.79 (-26.24, -3.18%)
- SOX: 475.01 (-21.32, -4.30%)
(주간비교)
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
10/12 종가 14,093.08... 2,805.68... 1,561.80... 841.17... 487.43
10/19 종가 13,522.02... 2,725.16... 1,500.63... 798.79... 475.01
구분 3개월...2년물...5년물...10년물...30년물
10/18 3.85(-0.14)... 3.91(-0.07)... 4.14(-0.07)... 4.49(-0.06)... 4.77(-0.06)
10/19 3.82(-0.03)... 3.78(-0.13)... 4.03(-0.11)... 4.39(-0.10)... 4.69(-0.08)
(지난 주말 비교)
10/12 4.19(+0.08)... 4.23(+0.11)... 4.41(+0.07)... 4.68(+0.04)... 4.90(+0.04)
※ 출처: Bloomberg Market Data, 美 동부시각 17시
EUR/USD...USD/JPY...EUR/JPY...GBP/USD...USD/CHF...AUD/USD
10/18 종가 1.4293.....115.48..... 165.09..... 2.0445..... 1.1694..... 89.60
10/19 종가 1.4295.....114.58..... 163.82..... 2.0512..... 1.1674..... 89.11
(지난 주말 비교)
10/12 종가 1.4174..... 117.60..... 166.73..... 2.0335..... 1.1843..... 90.32
종가: 美 동부시각 17시
비록 1987년 10월 19일 22%가 넘는 폭락장세에 비하자면 새발의 피라고 할 수도 있겠지만, 이날을 포함해 다우지수는 한 주 동안 570포인트 넘게 하락하면서 한달 최저치를 기록했다.
19일 뉴욕 증시의 3대 주요지수는 일제히 2.5% 넘는 급락 장세를 연출했다. 반도체지수는 4% 넘게 하락했으며, 소형주로 이루어진 러셀2000의 하락 폭은 3%를 넘었다.
이 가운데 한때 90달러 선을 돌파했던 국제유가가 뉴욕 정규장에서는 하락, 89달러 선을 밑돌았다.
이날 미국 증시의 전 업종이 하락한 가운데, 석유서비스업종주는 6.44%나 급락했다. 반도체, 운송, 증권, 상품업종주가가 3%~4% 정도 크게 하락했고 병원 헬스케어 업종주 낙폭이 1% 내외를 기록하며 상대적으로 선전했을 뿐이다.
별다른 거시지표 발표가 없던 가운데, 이번 주 나온 신규주택착공 동향의 악재가 이날까지 낙진을 날렸다. 또한 주요 금융업체들이 실적결과가 기대에 미치지 못한 것이 우려를 배증시키면서 리스크 자산 투자심리가 급격히 위축됐다.
모기지 신용시장의 위기가 아직 진행형이란 현실 인식은 역시 안전도피 흐름 또한 아직 완전히 끝나지 않았음을 보여주었으며, 금융시장은 연준의 과감한 금리인하 대응을 더 기대하게 됐다.
이날 금리선물 시장은 이번 달 말 연방공개시장위원회(FOMC)의 25bp 추가 금리인하 가능성을 무려 95%까지 반영했다.
이 가운데 재무증권 시장은 사흘 내리 랠리를 구가했으며, 신용디폴트스왑(CDS) 시장도 이번 주 설립이 결정된 800억 달러 규모의 SIV 구제 기금에 대한 시장의 불신이 확산된 가운데 연속적으로 강세를 보였다.
2년물 국채금리가 한 주 동안 50bp 가까이 급락하면서 911 테러사태 때 이후 5년래 최대 주간 금리낙폭을 기록했다. 10년물 국채 금리가 지난 9월 11일 이후 처음으로 4.40%를 밑돌았으며, 2년/10년 금리 스프레드는 60bp 선에 근접했다.
위험자산 도피로 인해 일본 엔화가 주요통화 대비 강세를 기록했다. 달러/엔이 115엔 밑으로 하락했고, 유로/엔은 163엔 선으로 후퇴했다. 유로/달러는 1.42달러 중반까지 밀렸다가 1.43 달러 선을 회복했으나 G7 결과를 기다리면서 주춤했다.
G7 회담 성명서에서는 "중국 위앤화 절상 가속화"가 강조되었을 뿐 미국 달러화 약세나 엔화 약세 혹은 유로화의 강세에 대한 언급은 전혀 없었다.
성명서는 "금융혼란과 고유가 그리고 미국 주택부문 약세로 인해 세계경제 성장세가 둔화될 것이며, 최근 금융시장의 작동이 개선되었지만 불안상태가 당분간 지속될 것이기 때문에 예의 주시할 필요가 있다"고 밝혔다.
다음 주는 연준의 FOMC를 앞두고 '침묵기간'이 전개된다. 9월 기존 및 신규주택 판매 결과가 발표되기 때문에 다시 한번 동요가 예상되지만, 9월 내구재주문은 8월 약세 이후 반발할 것으로 기대된다. 이 같은 설비투자 동향은 특히 4/4분기 및 내년 초반까지 성장 모멘텀을 진단하는데 중요한 의미를 지닌다.
(지수별, 종가(전일대비 증감, %))
- 다우지수: 13,522.02 (-366.94, -2.64%)
- 나스닥: 2,725.16 (-74.15, -2.65%)
- S&P500: 1,500.63 (-39.45, -2.56%)
- 러셀2000: 798.79 (-26.24, -3.18%)
- SOX: 475.01 (-21.32, -4.30%)
(주간비교)
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
10/12 종가 14,093.08... 2,805.68... 1,561.80... 841.17... 487.43
10/19 종가 13,522.02... 2,725.16... 1,500.63... 798.79... 475.01
구분 3개월...2년물...5년물...10년물...30년물
10/18 3.85(-0.14)... 3.91(-0.07)... 4.14(-0.07)... 4.49(-0.06)... 4.77(-0.06)
10/19 3.82(-0.03)... 3.78(-0.13)... 4.03(-0.11)... 4.39(-0.10)... 4.69(-0.08)
(지난 주말 비교)
10/12 4.19(+0.08)... 4.23(+0.11)... 4.41(+0.07)... 4.68(+0.04)... 4.90(+0.04)
※ 출처: Bloomberg Market Data, 美 동부시각 17시
EUR/USD...USD/JPY...EUR/JPY...GBP/USD...USD/CHF...AUD/USD
10/18 종가 1.4293.....115.48..... 165.09..... 2.0445..... 1.1694..... 89.60
10/19 종가 1.4295.....114.58..... 163.82..... 2.0512..... 1.1674..... 89.11
(지난 주말 비교)
10/12 종가 1.4174..... 117.60..... 166.73..... 2.0335..... 1.1843..... 90.32
종가: 美 동부시각 17시
