- 김기홍 수석"적정 이상 프리미엄 주느니 증권사 신설이 맞다"
- 지주사 전환해 비은행 강화, 손보사도 인수 또는 신설 검토
- "외환은행 인수가능성 여전…HSBC 실패하면 적극 인수 추진"
국민은행이 증권사를 인수하는 것보다 신규 설립 쪽으로 방향을 선회했음을 시사하고 HSBC가 외환은행 인수에 실패하면 인수전에 적극적으로 나서겠다는 의사를 내비쳤다.
또한 지주사 전환에 발맞춰 손해보험사 인수 또는 설립을 포함해 비은행 분야 강화에 박차를 가하기로 하고 카드사 분사 여부도 연내에 확정하기로 했다.
김기홍 국민은행 수석부행장은 12일 낮 여의도 한 음식점에서 기자간담회를 갖고 이같이 밝혔다.
가장 초미의 관심사로 떠오른 증권업과 손해보험업 진출과 관련해 "적정 수준 이상의 프리미엄을 지급하면서까지 증권사를 인수하지 않겠다"는 입장을 보였고 "손보사는 지주회사로 전환해 비은행을 강화하자는 전략에 부합하기 때문에 검토하게 될 것"이라는 원론적 수준이라고 말했다.
"한누리증권을 포함해 증권사 인수에 노력을 쏟았으나 현재의 프리미엄이 적정한가에 대한 이견으로 지연되던 차에 최근 금융당국이 신규 설립 허용 방침을 밝힌 만큼 지나치게 높은 프리미엄을 지급하면서까지 인수하느니 새로 설립하는 것이 전략에 부합한다"고 그는 덧붙였다.
김 부행장은 한누리투자증권을 포함해 증권사를 인수한다면 △미래 현금흐름 △비슷한 규모의 증권사와 PBR 등의 가격비교 △인수 프리미엄의 적정성 등을 따지겠고 맞지 않는다면 새로 설립하는 선택을 할 것이라고 설명했다.
한누리증권과 관련 그는 "스탠다드차타드의 가세로 프리미엄이 더욱 올랐을 개연성이 있다"며 예상 매각가가 적정 수준 이상으로 높게 형성돼 있다고 판단하고 있다는 점도 시사했다.
그러나 손보사 인수 또는 설립은 비은행 강화차원에서 필요하다는 원칙만 있고 구체적 검토는 없다고 밝혔다.
그는 "손보사에 중요한 인프라 가운데 하나가 보상조직"이라며 "새로 설립한다면 보상조직 필요 없는 종목 위주로 사업구조를 갖추고 기회가 된다면 보상조직 등의 인프라를 갖춘 곳을 인수할 방침"이라고 전했다.
이와 관련 은행 한 관계자는 "대한화재 인수는 검토하고 있지 않다"고 못박았다. "(증권사 인수 등) 당면 비은행 분야 인수 현안이 있는데다 지주회사 전환이 최종 확정되지 않은 상태에서 손보사 인수를 추진할 수는 없기 때문"이라고 설명했다.
외환은행 인수와 관련해서는 "보류한 상태일 뿐 인수가능성은 여전히 크다"는 시각을 국민은행 경영진은 갖고 있음이 확인됐다.
김 부행장은 "매각에 나서는 론스타의 입장과 금융감독당국의 승인여부에 대해 의견을 내는 것이 부적적하다"면서도 "종합적으로 볼 때 인수가능성은 여전히 크다"고 말했기 때문이다.
지난해 인수 실패에 대한 비판에 대해선 "오히려 HSBC와 딜을 진행함에 따라 지난해 국민은행이 맺은 계약조건이 가격과 (최종대금지급의) 전제 조건을 분명히 한 점 등 모든 면에서 적정했다는 것이 사후적으로 검증된 셈"이라고 그는 논평했다.
이어 그는 만약 HSBC가 인수에 실패하면 곧바로 인수에 뛰어들 것이냐는 뉴스핌의 질문에 "만반의 준비는 갖추고 있다"면서도 "가격입찰이건 매각 협상 요청이건 장이 서면 참여하겠다"고 밝혔다.
나아가 "지난해엔 외환은행 지분 70% 정도를 사는 계약이어서 주당 가격이 지금보다 낮았어도 자금부담이 컸던 반면 (론스타측과 다시 협상 한다면) 훨씬 홀가분한 입장에서 임할 수 있을 것"이라는 낙관론마저 펼쳐냈다.
아울러 지주사 전환과 관련해서는 "지난 7월 이사회로부터 전환 시 장단점 비교 등 제반사항을 검토해서 보고하라는 지시를 받아 전략그룹 TF팀에서 검토중이며 연내에 이사회가 언제 어떤 방식으로 할 것인지 토의해서 결정할 것"이라고 알렸다.
이와 관련 상황이 변했기 때문에 지주사 전환이 전략적으로 맞다는 판단을 1차적으로 내린 것이라는 설명과 함께 "신한지주가 조흥은행을 인수할 때 상환우선주를 활용한 것처럼 자본투자 (Equty Play) 활용의 폭이 넓어지는 장점이 있어 비은행 분야 강화에 적합하다"고 말했다.
"은행예금이 증권사 CMA로 옮겨가고 수익증권 등 자본시장 간접투자가 빠른 속도로 확산되고 있는데다 자본시장통합법 발효를 앞두고 있어 지주회사 전환을 통해 미래성장동력 확보에 나설 수밖에 없는 상황"이라고 진단했다.
그의 설명에 따르면 국민은행 경영진과 이사진들은 미래성장동력 확보를 놓고 검토를 거듭한 결과 지주회사 전환을 통한 비은행 강화와 예대마진 의존에서 벗어나 비이자이익을 극대화 하고 해외 비즈니스 비중을 높이는 전략에 공감대를 이뤘다.
이에 따라 해외 진출의 경우 "중국 광쩌우 사무소의 지점 전환 말고 흑룡강성 지점 신설이 가시화 단계에 있고 사무소 진출과 지점설립 지분 인수 등 동시다발적으로 진행하는 사안들이 있다"고 김 부행장은 말했다.
"3년 뒤 또는 6년 뒤 (지주사로 전환돼 있을)국민은행 수익에서 해외사업이 의미 있는 숫자가 되도록 하겠다"는 전략적 배경 설명도 뒤따랐다.
이밖에 은행업의 이익저하 가능성에 대해 "동의하지 않는다"는 주장을 펴 눈길을 끌었다.
"국민은행이 2002년 통합한 뒤 3년 동안 벌어들인 수익이 고작 9000억원이었다가 최근 3년 간 벌어들인 수익이 7조원을 넘는다"며 "2000년대 초중반 3년간 국내 은행들이 거둔 수익에 비해 최근 3년의 수익 성장폭을 다시 재연할 수 없다는 뜻일 뿐 최근 수준의 수익은 앞으로도 낼 수 있다고 봐야한다"고 그는 주장했다.
오히려 최근 거둔 수익으로 국내 은행들이 적정이익을 내는 수준에 이르렀다고 보자는 이채로운 논리를 폈다.
- 지주사 전환해 비은행 강화, 손보사도 인수 또는 신설 검토
- "외환은행 인수가능성 여전…HSBC 실패하면 적극 인수 추진"
국민은행이 증권사를 인수하는 것보다 신규 설립 쪽으로 방향을 선회했음을 시사하고 HSBC가 외환은행 인수에 실패하면 인수전에 적극적으로 나서겠다는 의사를 내비쳤다.
또한 지주사 전환에 발맞춰 손해보험사 인수 또는 설립을 포함해 비은행 분야 강화에 박차를 가하기로 하고 카드사 분사 여부도 연내에 확정하기로 했다.
김기홍 국민은행 수석부행장은 12일 낮 여의도 한 음식점에서 기자간담회를 갖고 이같이 밝혔다.
가장 초미의 관심사로 떠오른 증권업과 손해보험업 진출과 관련해 "적정 수준 이상의 프리미엄을 지급하면서까지 증권사를 인수하지 않겠다"는 입장을 보였고 "손보사는 지주회사로 전환해 비은행을 강화하자는 전략에 부합하기 때문에 검토하게 될 것"이라는 원론적 수준이라고 말했다.
"한누리증권을 포함해 증권사 인수에 노력을 쏟았으나 현재의 프리미엄이 적정한가에 대한 이견으로 지연되던 차에 최근 금융당국이 신규 설립 허용 방침을 밝힌 만큼 지나치게 높은 프리미엄을 지급하면서까지 인수하느니 새로 설립하는 것이 전략에 부합한다"고 그는 덧붙였다.
김 부행장은 한누리투자증권을 포함해 증권사를 인수한다면 △미래 현금흐름 △비슷한 규모의 증권사와 PBR 등의 가격비교 △인수 프리미엄의 적정성 등을 따지겠고 맞지 않는다면 새로 설립하는 선택을 할 것이라고 설명했다.
한누리증권과 관련 그는 "스탠다드차타드의 가세로 프리미엄이 더욱 올랐을 개연성이 있다"며 예상 매각가가 적정 수준 이상으로 높게 형성돼 있다고 판단하고 있다는 점도 시사했다.
그러나 손보사 인수 또는 설립은 비은행 강화차원에서 필요하다는 원칙만 있고 구체적 검토는 없다고 밝혔다.
그는 "손보사에 중요한 인프라 가운데 하나가 보상조직"이라며 "새로 설립한다면 보상조직 필요 없는 종목 위주로 사업구조를 갖추고 기회가 된다면 보상조직 등의 인프라를 갖춘 곳을 인수할 방침"이라고 전했다.
이와 관련 은행 한 관계자는 "대한화재 인수는 검토하고 있지 않다"고 못박았다. "(증권사 인수 등) 당면 비은행 분야 인수 현안이 있는데다 지주회사 전환이 최종 확정되지 않은 상태에서 손보사 인수를 추진할 수는 없기 때문"이라고 설명했다.
외환은행 인수와 관련해서는 "보류한 상태일 뿐 인수가능성은 여전히 크다"는 시각을 국민은행 경영진은 갖고 있음이 확인됐다.
김 부행장은 "매각에 나서는 론스타의 입장과 금융감독당국의 승인여부에 대해 의견을 내는 것이 부적적하다"면서도 "종합적으로 볼 때 인수가능성은 여전히 크다"고 말했기 때문이다.
지난해 인수 실패에 대한 비판에 대해선 "오히려 HSBC와 딜을 진행함에 따라 지난해 국민은행이 맺은 계약조건이 가격과 (최종대금지급의) 전제 조건을 분명히 한 점 등 모든 면에서 적정했다는 것이 사후적으로 검증된 셈"이라고 그는 논평했다.
이어 그는 만약 HSBC가 인수에 실패하면 곧바로 인수에 뛰어들 것이냐는 뉴스핌의 질문에 "만반의 준비는 갖추고 있다"면서도 "가격입찰이건 매각 협상 요청이건 장이 서면 참여하겠다"고 밝혔다.
나아가 "지난해엔 외환은행 지분 70% 정도를 사는 계약이어서 주당 가격이 지금보다 낮았어도 자금부담이 컸던 반면 (론스타측과 다시 협상 한다면) 훨씬 홀가분한 입장에서 임할 수 있을 것"이라는 낙관론마저 펼쳐냈다.
아울러 지주사 전환과 관련해서는 "지난 7월 이사회로부터 전환 시 장단점 비교 등 제반사항을 검토해서 보고하라는 지시를 받아 전략그룹 TF팀에서 검토중이며 연내에 이사회가 언제 어떤 방식으로 할 것인지 토의해서 결정할 것"이라고 알렸다.
이와 관련 상황이 변했기 때문에 지주사 전환이 전략적으로 맞다는 판단을 1차적으로 내린 것이라는 설명과 함께 "신한지주가 조흥은행을 인수할 때 상환우선주를 활용한 것처럼 자본투자 (Equty Play) 활용의 폭이 넓어지는 장점이 있어 비은행 분야 강화에 적합하다"고 말했다.
"은행예금이 증권사 CMA로 옮겨가고 수익증권 등 자본시장 간접투자가 빠른 속도로 확산되고 있는데다 자본시장통합법 발효를 앞두고 있어 지주회사 전환을 통해 미래성장동력 확보에 나설 수밖에 없는 상황"이라고 진단했다.
그의 설명에 따르면 국민은행 경영진과 이사진들은 미래성장동력 확보를 놓고 검토를 거듭한 결과 지주회사 전환을 통한 비은행 강화와 예대마진 의존에서 벗어나 비이자이익을 극대화 하고 해외 비즈니스 비중을 높이는 전략에 공감대를 이뤘다.
이에 따라 해외 진출의 경우 "중국 광쩌우 사무소의 지점 전환 말고 흑룡강성 지점 신설이 가시화 단계에 있고 사무소 진출과 지점설립 지분 인수 등 동시다발적으로 진행하는 사안들이 있다"고 김 부행장은 말했다.
"3년 뒤 또는 6년 뒤 (지주사로 전환돼 있을)국민은행 수익에서 해외사업이 의미 있는 숫자가 되도록 하겠다"는 전략적 배경 설명도 뒤따랐다.
이밖에 은행업의 이익저하 가능성에 대해 "동의하지 않는다"는 주장을 펴 눈길을 끌었다.
"국민은행이 2002년 통합한 뒤 3년 동안 벌어들인 수익이 고작 9000억원이었다가 최근 3년 간 벌어들인 수익이 7조원을 넘는다"며 "2000년대 초중반 3년간 국내 은행들이 거둔 수익에 비해 최근 3년의 수익 성장폭을 다시 재연할 수 없다는 뜻일 뿐 최근 수준의 수익은 앞으로도 낼 수 있다고 봐야한다"고 그는 주장했다.
오히려 최근 거둔 수익으로 국내 은행들이 적정이익을 내는 수준에 이르렀다고 보자는 이채로운 논리를 폈다.
