한국증권 노근창 최문선 애널리스트는 2일 삼성테크윈 투자보고서를 내고 "삼성전자와의 협력 강화는 장기 성장성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다"고 밝혔다.
다음은 삼성테크윈 투자보고서 내용입니다.
◆ 목표주가 ‘67,000원’으로 상향
우리는 동사의 PER Band가 장기성장성이 두각을 나타내며 우상향할 것으로 예상하는데, 매출 및 이익기여도가 가장 높은 디지털카메라 사업의 역량 강화로 PER Band의 신뢰성이 더욱 높아질 수 있다고 판단한다.
◆ 사업부 조직 개편의 의미는....디지털 카메라 사업 역량 집중
광디지털사업부에서 디지털카메라만 단독 사업부로 구성했다는 점에서 큰 의미가 있어 보인다. 사업 역량을 디지털카메라로 집중하고자 하는 의도가 있다고 판단되기 때문이다. 이는, Set인 디지털카메라 부문이 지속적으로 성장한다면 삼성그룹 전자 계열사간 시너지 창출이 더욱 강화되어 그룹 전체의 이익 증가로 이어질 수 있다는 점에서 중요성이 부각된 결과로 보인다. 결국, 삼성전자를 필두로 한 삼성그룹의 전자계열사는 삼성테크윈의 디지털카메라사업부를 적극적으로 지원할 것으로 예상된다는 점에서 동사의 성장성이 더욱 부각될 것으로 예상된다.
◆ 삼성전자와의 협력 강화로 디지털 카메라 사업 역량 한층 강화
삼성전자와 동사는 디자인 부문에서 협력해 왔다. 그러나, 삼성전자의 DM총괄 박종우 사장의 디지털카메라사업부장 겸직을 통해 개발, 구매, 유통에 이르는 협력 관계를 형성할 것으로 예상된다. 이를 통해, 동사는 1) 다른 Set와의 Connectivity 향상, 2) 부품 구매 비용 절감, 3) 유통망 확대를 통한 디지털카메라 MS 상승 등을 도모할 수 있을 것으로 예상된다.
다음은 삼성테크윈 투자보고서 내용입니다.
◆ 목표주가 ‘67,000원’으로 상향
우리는 동사의 PER Band가 장기성장성이 두각을 나타내며 우상향할 것으로 예상하는데, 매출 및 이익기여도가 가장 높은 디지털카메라 사업의 역량 강화로 PER Band의 신뢰성이 더욱 높아질 수 있다고 판단한다.
◆ 사업부 조직 개편의 의미는....디지털 카메라 사업 역량 집중
광디지털사업부에서 디지털카메라만 단독 사업부로 구성했다는 점에서 큰 의미가 있어 보인다. 사업 역량을 디지털카메라로 집중하고자 하는 의도가 있다고 판단되기 때문이다. 이는, Set인 디지털카메라 부문이 지속적으로 성장한다면 삼성그룹 전자 계열사간 시너지 창출이 더욱 강화되어 그룹 전체의 이익 증가로 이어질 수 있다는 점에서 중요성이 부각된 결과로 보인다. 결국, 삼성전자를 필두로 한 삼성그룹의 전자계열사는 삼성테크윈의 디지털카메라사업부를 적극적으로 지원할 것으로 예상된다는 점에서 동사의 성장성이 더욱 부각될 것으로 예상된다.
◆ 삼성전자와의 협력 강화로 디지털 카메라 사업 역량 한층 강화
삼성전자와 동사는 디자인 부문에서 협력해 왔다. 그러나, 삼성전자의 DM총괄 박종우 사장의 디지털카메라사업부장 겸직을 통해 개발, 구매, 유통에 이르는 협력 관계를 형성할 것으로 예상된다. 이를 통해, 동사는 1) 다른 Set와의 Connectivity 향상, 2) 부품 구매 비용 절감, 3) 유통망 확대를 통한 디지털카메라 MS 상승 등을 도모할 수 있을 것으로 예상된다.
