키움증권 이정헌 애널리스트는 3일 SK투자보고서를 내고 "최근 1개월간 시장대비 4.1% 초과상승해 최적의 투자시점에서는 다소 늦은 감이 없지 않으나, 주식 수급 불균형 해소와 SK인천정유 상장 계획 등을 고려하면, 현재 시점에서의 비중확대 역시 여전히 늦지 않았다"고 밝혔다.
특히 그는 "SK의 자사주 매입이 지난해 말까지 62%의 진도율 나타내고 있고 해외자원개발(E&P)부문에선 브라질 등 신규광구로부터의 생산 추가로 2010년 영업이익 5812억원으로 급증 가능할 것으로 전망된다"며 이 같은 의견을 제시했다.
이 애널리스트는 또 "석유정제 부문 감익을 전제하더라도 올 영업이익이 4.1% 증가할 것으로 예상된다"며 "일부에서 제기하는 영업이익 급감 우려는 기우에 그칠 것으로 전망된다"고 덧붙였다.
여기에 자회사 가치의 주가 반영 가능성까지 감안한다면, 현재 시점에서의 비중확대 투자의견 역시 여전히 늦지 않은 것으로 판단된다며 이 애널리스트는 설명했다.
특히 그는 "SK의 자사주 매입이 지난해 말까지 62%의 진도율 나타내고 있고 해외자원개발(E&P)부문에선 브라질 등 신규광구로부터의 생산 추가로 2010년 영업이익 5812억원으로 급증 가능할 것으로 전망된다"며 이 같은 의견을 제시했다.
이 애널리스트는 또 "석유정제 부문 감익을 전제하더라도 올 영업이익이 4.1% 증가할 것으로 예상된다"며 "일부에서 제기하는 영업이익 급감 우려는 기우에 그칠 것으로 전망된다"고 덧붙였다.
여기에 자회사 가치의 주가 반영 가능성까지 감안한다면, 현재 시점에서의 비중확대 투자의견 역시 여전히 늦지 않은 것으로 판단된다며 이 애널리스트는 설명했다.
