[리포트 브리핑]녹십자, '알리글로 성장에 자회사 회복까지' 목표가 190,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2026년10월20일 08:35

최종수정 : 2026년10월20일 08:40

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 20일 녹십자(006280)에 대해 '알리글로 성장에 자회사 회복까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '▶ 3Q26 preview: 연결 기준 매출액 5,262억원(-13.7% y-y, +24.9% q-q), 영업이익 407억원(+39.2% y-y, +2,251% q-q) 예상. 이연된 독감백신, 헌터라제 매출 반영과 제품 믹스 개선, 자회사 적자 축소로 영업이익 상향 조정. ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 19만원 유지: 알리글로 미국 매출 성장과 IVIG 수요 지속성, 기존 공장 수율 개선 등으로 2027년 이익 성장 기대.'라고 분석했다.

◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 08월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 04일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 16일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.

◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,154원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,154원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,385원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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