[리포트 브리핑]솔브레인, '3Q26 Preview: 환율 영향으로 영업이익 소폭 하향' 목표가 580,000원 - BNK투자증권

기사입력 : 2026년10월14일 11:14

최종수정 : 2026년10월14일 11:38

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 솔브레인(357780)에 대해 '3Q26 Preview: 환율 영향으로 영업이익 소폭 하향'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 솔브레인 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '▶ 3Q26 Preview: P 상승과 Q 증가에도 영업이익 소폭 하향 조정. 26년 3분기 연결 매출액은 3,305억원(YoY +37%, QoQ +6%), 영업이익은 518억원(YoY +51%, QoQ +13%)을 전망한다. 기존 추정치 대비 영업이익을 6% 하향한다. 반도체 소재 ASP 상승하고 출하 량은 증가한 것으로 판단된다. 그럼에도 불구하고 이익 추정치를 소폭 하향했는데, 성과급과 환율 하락이 이익 개선폭을 제한할 것으로 예상되기 때문이다. ▶ 단기 이익 개선폭 제한되지만, 방향성 유효 ▶ 높은 밸류에이션 매력도'라고 분석했다.

◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 580,000원(+20.8%)
BNK투자증권 김영규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2026년 08월 19일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 20.8% 증가한 가격이다.

◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 535,692원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 535,692원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 600,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 535,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 432,900원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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