[리포트 브리핑]펌텍코리아, '하반기 실적의 다크호스' 목표가 90,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년10월14일 11:14

최종수정 : 2026년10월14일 11:37

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 펌텍코리아(251970)에 대해 '하반기 실적의 다크호스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
하나증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 '3분기 실적은 펌프와 튜브 사업 모두 QoQ 매출과 영업이익이 증가하는 호실 적이 예상된다. i) 역대 최대 화장품 글로벌 수출 모멘텀으로 용기 공급이 부족한 상황, ii) 4 공장 캐파 증설 효과가 본격화되고, iii) 가격 인상 효과까지 더해지면서 계절성이 무색해지고 있다. 튜브 부문은 5월부터 가격 인상이 실적에 반영되고 있고, 펌프 부문도 6월부터 카테고리별로 다양하게 인상률을 책정, 반영하고 있다. 영업이익률은 19.1%(YoY +3.4%p)까지 상승할 것으로 예상한다. 국제 유가 상승과 초과근무 증가로 원가율 상승은 부담되지만, 판관비 증가가 제한적인 상황, 매출 증가에 따른 영업레버리지 효과가 더 클 것으로 보인 다. 환율 관련 특별한 이슈는 없다.'라고 분석했다.

◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2026년 10월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 08월 20일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.

◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,800원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 79,800원 대비 12.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 87,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 하나증권이 펌텍코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 펌텍코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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