[리포트 브리핑]HD현대중공업, '반등의 아침이 밝았다' 목표가 600,000원 - LS증권

기사입력 : 2026년10월14일 10:55

최종수정 : 2026년10월14일 11:27

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 HD현대중공업(329180)에 대해 '반등의 아침이 밝았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
LS증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q26E 영업실적은 매출액 6조 2,674 억원(YoY +41.9%), 영업이익 9,722 억원(YoY +74.5%)으로 시장 컨센서스 1조 34억원에 부합할 전망. 9/10 1조 722억원 규모의 시설투자 2건을 공시. HiMSEN 엔진 생산 능력 확충에 8,336억원 투입. 글로벌 전력 수요 증가에 따른 엔진발전 시장 확대 대응 목적. SMR 주기기 생산시설 구축에 2,386억원 투입해 주기기 제작사업 진출 본격화. 업종 내 최선호주 의견 유지. 목표주가는 600,000원으로 25% 하향. 종합적, 다각적 사업 포트폴리오를 바탕으로 성장 잠재력 우수. 12MF PER 11X 수준으로 Valuation 상대 매력도 부각'라고 분석했다.

◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 800,000원 -> 600,000원(-25.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 09월 11일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 800,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 610,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 09월 08일 최고 목표가인 800,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 600,000원을 제시하였다.

◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 850,818원, LS증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 850,818원 대비 -29.5% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 650,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 LS증권이 HD현대중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 850,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 805,316원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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