[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 13일 코스맥스(192820)에 대해 '지속되는 국내 법인 추정치 상향. 해외 법인 실적도 기대 이상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
DB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '3분기 연결 매출 8,261억원(+41.1%YoY), 영업이익 796억원(+86.4%YoY)으로 시장 기대치를 상회하는 실적 전망(OPM 9.6%(+2.3%pYoY)). 투자의견 Buy 유지, 국내와 해외 법인 모두 실적 추정치를 상향 조정함에 따라 목표주가를 37만원으로 높여 제시함. K뷰티 수출 고객사들 전반 주문량이 빠르게 증가하고 있고 그동안 수주가 저조했던 색조 고객사의 턴어라운드세 또한 감지. 전년 동기 기저가 낮아 동사의 수익성 개선세 또한 돋보일 것. 해외 법인 실적 또한 외형 성장에 기반한 증익 추세가 뚜렷. 동사의 현 주가는 27년 예상 순익 기준 P/E 16배에 거래 중, 주가 조정 시 매수 의견 제시.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 370,000원(+15.6%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2026년 08월 12일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 19일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 370,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 340,800원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 340,800원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 410,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 340,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,722원 대비 42.2% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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